【科技早餐】AI 算力愈強、傳輸愈吃緊！台積電：矽光子 2027 年市占破 50%
【科技早餐】今天精選 8 則國內外重要科技新聞。
＊台積電：矽光子 2027 年光收發器市占估破 50%，AI 傳輸成新瓶頸
SEMICON Taiwan 國際半導體展 9 月 2 日登場，展前技術論壇率先聚焦 AI 運算瓶頸。台積電指出，AI 推理與代理式 AI 帶動運算量快速成長，但記憶體頻寬與資料傳輸速度跟不上。台積電引用高盛預估，到 2030 年全球 AI Token 使用量將較 2026 年增加 24 倍；AI 運算能力每兩年約成長 3 倍，I/O 效能卻僅成長約 1.4 倍。隨著資料中心從單一機櫃擴展至跨機櫃，資料搬移的能耗比重甚至已超過運算本身，成為 AI 系統持續擴大的限制。
台積電先進封裝技術發展副總經理徐國晉表示，矽光子已成為光收發器主流型態，預估 2027 年市占率將超過 50%；2025 年光收發器銷售額年增 25%，2026 年預估再增 50%。台積電指出，傳統銅線在高頻環境下難以支援長距離傳輸，光學傳輸則可延伸訊號距離並提升能源效率。台積電也正把矽光子與 3D 晶片堆疊、CoWoS 等先進封裝整合；徐國晉指出，雷射、光纖、連接器與測試仍是大規模部署需要突破的供應鏈環節。
＊美國擬堵中國海外租用 NVIDIA 算力，鎖定泰國、新加坡
美國政府傳出準備把 AI 出口管制從實體晶片進一步延伸到遠端算力。《The Information》報導，美國商務部正在研擬新規則，希望限制中國 AI 公司透過泰國、新加坡等海外資料中心，遠端使用 NVIDIA 高階 GPU。現行規範主要限制高階 AI 晶片直接出口中國，但中國企業仍可能把伺服器部署在第三國機房，再從境內透過網路使用算力，在不把晶片實際運回中國的情況下，取得受限制的高階運算能力，形成美方近來關注的管制缺口。
相關草案最快 9 月提供產業團體討論，目前仍在研擬，尚未正式定案。川普政府上任後已撤回拜登政府提出、原本依國家分級限制 AI 晶片流向的 AI Diffusion Rule，改採較精簡的出口管制方向。外界也關注，美國商務部傳統出口管制權限主要針對實體貨物移轉，如何延伸到跨境遠端算力仍涉及執法與法律問題。
＊台灣推 AI 算力中心 BOO 案，一年內拚萬顆 GPU
數位發展部部長林宜敬在 2026 科技主權高峰論壇表示，政府正推動 AI 算力中心 BOO 案，也就是由民間興建、擁有並營運算力中心，並已把 AI 算力中心納入促參法重大公共建設範圍。林宜敬預估，未來一年內台灣至少將擁有超過 1 萬顆 GPU 的算力規模，而且全部由民間投資。他指出，科技主權不是所有技術都自行研發或所有產業都自己擁有，而是在國際分工下，把關鍵技術與能力掌握在自己手中。
林宜敬表示，主權 AI 不只涉及模型，也包含語料與算力。數發部正推動台灣主權 AI 訓練語料庫，將政府擁有著作權的語料盡量開放，讓國內外 AI 團隊用來訓練模型，使模型更熟悉台灣語言、社會脈絡與觀點；算力中心設在台灣，模型才能受到台灣法律監管。低軌衛星通訊則是另一項科技主權布局。林宜敬指出，台灣處於地緣政治前線，若戰爭或灰色地帶襲擾造成海底電纜中斷，仍須保有對外通訊能力，因此低軌衛星相關技術也被納入自主韌性布局。
＊AI 持股推升財報，科技巨擘單季帳面收益逾 1,600 億美元
《金融時報》報導，Alphabet、亞馬遜（Amazon）、NVIDIA 與微軟（Microsoft）上季因持有其他 AI 公司與科技企業股權，合計產生超過 1,600 億美元的帳面投資收益，推升財報中的「其他收入」與稅前獲利。這些收益主要來自持股估值上升，而非新業務帶來的現金流；依會計規範，股權投資價值在季末的變動須計入損益。
截至 6 月底，Alphabet 的「其他收入」較前一季增加超過一倍、達 979 億美元，亞馬遜則增加逾兩倍、達 534 億美元。報導指出，SpaceX 上市，以及 OpenAI、Anthropic 等 AI 公司估值上升，都放大科技巨擘持股對財報的影響。分析師認為，科技巨擘本業獲利仍強勁，但一次性估值收益增加，也讓投資人更難判斷 AI 投資帶來的實際營運回報。
＊Honda、Nissan 擬共研車載 OS，最快 2029 年導入新車
本田（Honda）與日產（Nissan）正討論共同開發軟體定義汽車的核心系統，包括車載作業系統與車載電腦，最快可能在 2029 年導入新車。《日本經濟新聞》報導，雙方已就主要方向大致達成共識，希望透過共用平台擴大搭載規模，分攤高昂的軟體開發成本。以 2025 年全球銷量計算，兩家公司合計約 672 萬輛；三菱汽車（Mitsubishi）也在評估採用相關平台。
軟體定義汽車可讓車輛在售出後，透過軟體更新新增駕駛輔助功能、改善電池控制。本田與日產先前終止經營整合協商，但仍持續評估個別合作。面對 Tesla 與中國電動車廠在車載軟體領域快速推進，兩家日本車廠希望藉共同研發提高次世代汽車競爭力。Honda 向《路透》表示，目前協議尚未正式敲定。
＊Sony、Warner Chappell 告 Anthropic，潛在賠償恐達數十億美元
索尼音樂出版（Sony Music Publishing）與華納查普爾音樂（Warner Chappell Music）在美國加州北區聯邦法院提告 Anthropic，並把共同創辦人暨執行長 Dario Amodei、共同創辦人 Benjamin Mann 列為被告。出版商指控 Anthropic 大量取得受著作權保護的音樂作品，並用於訓練 Claude；訴狀也主張，模型可能輸出與原作品相同或高度近似的歌詞內容。加上先前已提告的出版商，目前三大唱片集團旗下出版業務都已對 Anthropic 展開著作權訴訟。
案件涉及數萬首音樂作品。若個別作品被法院認定為蓄意侵權，每件法定賠償最高可達 15 萬美元，因此理論上的賠償曝險可能達數十億美元。出版商也要求 Anthropic 銷毀侵權副本，並交代 Claude 的訓練資料來源。Anthropic 表示不同意相關指控，將在法院積極抗辯。
＊AI 新創 Valon 禁新人直接用 AI，估一年省逾千萬美元 Token 成本
美國房貸服務 AI 新創 Valon 推出新政策，除工程師外，多數新進員工在證明充分理解工作內容、能判斷 AI 輸出錯誤以前，不得使用 AI 工具，資深職位的新進員工也適用。共同創辦人暨執行長 Andrew Wang 表示，公司先前發現部分員工連簡單工作也使用價格最高的模型，不只提高成本，也讓新人缺少親手完成基礎工作的學習過程。
Valon 約有 320 名員工。公司預估，新政策可讓年化 AI Token 支出從約 1,500 萬至 2,000 萬美元，降到約 400 萬至 500 萬美元。員工仍可在主管認定具備辨識 AI 錯誤的能力後重新取得使用權；工程師因已有程式碼審查機制，不受相同限制。Valon 表示，政策目的不是全面禁用 AI，而是要求新人先建立工作判斷能力。
＊Bill Gates 主張課徵「AI 稅」，黃仁勳反駁：AI 將淨創造更多工作
微軟（Microsoft）共同創辦人 Bill Gates 再度提出對機器人與 AI Token 課稅的構想。他認為，企業聘僱員工需要負擔薪資相關稅負，但購買機器設備通常可列為支出，現行制度可能鼓勵企業用機器取代人力；若 AI 造成工作流失，政府所得稅收入也可能下降。Gates 主張，相關稅收可用於職業再訓練與強化社會安全網，並稍微放慢企業淘汰人力的速度。
NVIDIA 執行長黃仁勳則表示，他不反對課稅，但不同意 Gates 對 AI 就業衝擊的判斷。黃仁勳認為，AI 會改變許多工作，也會造成部分職位受到衝擊，但整體仍將淨創造就業；企業生產力與獲利提升後，通常會進一步投資與追求成長。他也指出，資料中心與 AI 基礎設施建設將增加水電、電工等技術工人需求，並帶動美國再工業化。
＊本文開放合作夥伴轉載，資料來源：《中央社》、《中央社》、《中央社》、《TechCrunch》、《The Information》、《Tom’s Hardware》、《中央社》、《工商時報》、《Financial Times》、《Reuters》、Valon、《Business Insider》、《Fortune》，首圖來源：AI 生成圖。