9大資產管理集團 拿下深耕計畫獎勵！
2026年「鼓勵境外基金深耕計畫」名單出爐！金管會30日公布，今年度金管會認可摩根、野村、貝萊德、富達、東方匯理、瀚亞、品浩太平洋、富蘭克林及Goldman Sachs等9家資產管理集團。
金管會指出，摩根、貝萊德、富達及瀚亞計4家資產管理集團均適用2項優惠措施，得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金、放寬總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔、加速境外基金衍生性商品持有限制專案豁免申請案之審查期間；或放寬總代理人設置通路服務人員之人數規範，得適用低一級距的通路服務人員最低應配置人數。
野村、東方匯理、品浩太平洋、富蘭克林及Goldman Sachs計5家資產管理集團均適用1項優惠措施，得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；或放寬總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為3檔。
金管會指出，這9集團分別於我國募集銷售之境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％，申請優惠措施有效期間為1年，自2026年10月1日至2027年9月30日止。
金管會指出，這9集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在臺投資」及面向二「增加我國資產管理規模」之相關指標外，並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之評估指標，包括摩根、野村、貝萊德、富達、東方匯理、品浩太平洋及Goldman Sachs集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作提供人才培訓；摩根、貝萊德、富達及瀚亞均在臺灣設置區域中心；富蘭克林集團在臺灣辦理金融理財教育推廣；以及東方匯理集團致力ESG人才培育，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。
未來金管會將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請，以結合境內外基金業者之資源，增進我國資產管理產業之整體競爭力。