台股偏多看待，週五留意記憶體、被動元件、矽晶圓族群和老AI股表現

【財訊快報／魏聖峰】美國經濟數據表現和思科的財報內容都優於市場預期，還有AI資本支出金額龐大，持續帶動半導體股表現，當前的政經環境有利台股續強。由於加權指數的熱絡表現，從4月以來台股單日成交量破兆逐漸成為常態，凸顯台股交易熱絡。只要美國科技股、尤其是半導體股維持漲勢，台股就會有不錯的表現。週三台股一度受到美國CPI過高憂慮而大跌，但週四旋即回復多頭表態，代表市場偏多看待。週五，留意記憶體、被動元件和矽晶圓族群和老AI股表現。擺脫週三下跌陰霾，週四台股受惠美國半導體股領漲效應而直接開高，但指數開高後並沒有直接再創歷史新高，反而只到42205.62點，高檔獲利了結賣壓浮現，引發指數回檔。幸好週四的日韓股市表現都還不錯，加權指數停留上200~400點的漲幅間上下震盪直到收盤。台股週四能一直都維持漲勢，很重要的原因是台積電(2330)都在平盤以上震盪，尾盤小拉並以2270元的當日高點作收。
受惠台積電上漲效應，晶圓代工的聯電(2303)週四又攻到漲停板鎖死，聯電股價已攻到108元再創26年新高，世界(5347)在聯電帶動下也有超過4%的漲幅。受到美股Wolfspeed股價單日大漲22%效應，帶動部分GaN氮化鎵供應鏈力積電(6770)、漢磊(3707)的股價攻到漲停板。但三五族群的穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)先前股價漲幅已大，市場追價意願不高，週四股價收黑，僅聯亞(3081)股價有好表現。矽晶圓龍頭，在第三代半導體領域積極擴產GaN與SiC晶圓基板，屬於產業鏈最上游的環球晶(6488)股價有超過5%的漲幅。
被動元件股週四全面大漲，國巨*(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、邦鈺(6449)等股週四股價直接跳空漲停，並鎖死到終場，成交量因股價所死而大幅萎縮，是相當強勢的表現。日電貿(3090)、凱美(2375)、蜜望實(8043)、華容(5328)和信昌電(6173)等股也表現不錯。週五若被動元件股股價直接開高，股價有機會穩步攻高。
記憶體股受惠美國半導體股大漲以及記憶體股第一季都交出不錯的成績單，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)、晶豪科(3006)等股都攻到漲停板，但只有南亞科後來漲停打開，宜鼎(5289)股價一度衝高接近漲停板，之後維持高檔震盪。愛普*(6531)股價盤中一度攻到漲停板，之後引發獲利了結賣壓，股價收盤幾乎被打到平盤，這凸顯部分記憶體股股價漲幅已大後，有人在高檔獲利了結。記憶體股後市表現除了要觀察美光、三星電子和海力士的表現外，最近SSD的新帝、希捷科技短線股價也呈現震盪，沒能進一步大漲，這是記憶體股未來得留意的地方。
週四下午，廣達(2382)召開法說會，雖然對AI伺服器持續釋出樂觀展望，甚至對今年三位數增長的看法更樂觀，也將通用型伺服器今年的成長率從持平上修至雙位數成長，且後續毛利率與營益率均朝正面的方向發展。但公布第一季毛利率4.78%，低於上季的6.33%與同期的7.92%，低於預期，營業利益230.24億元，季減4.1%，年減6.4%，稅後盈餘211.92億元，季減4.5%，年增率8.7%，EPS 5.5元，恐不利週五股價表現。
鴻海(2317)公布的第一季毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.18%、3.57%、2.36%，相較去年同期6.11%、2.83%、2.56%，呈現毛利率與營業利益率雙率雙升；EPS也達到3.56元，較去年同期3.03元、增加0.53元。鴻海的財報表現，有利於週五股價走勢，或許也能分擔一些廣達毛利率下滑的利空。此外，市場傳言技嘉(2376)的財報表現可能會不錯，近期股價表現相對強勢。技嘉預計15日召開董事會並將提報財報內容與其他決議(例如現金股利政策)。

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