胡連 本公司公告通過義大利子公司Hu Lane Associate Europe S.r.l.,取得LA PUNTA S.R.L.80%股權之收購案
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(6279)胡連-本公司公告通過義大利子公司Hu Lane Associate Europe S.r.l.,取得LA PUNTA S.R.L.80%股權之收購案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:115/10/24
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
Hu Lane Associate Europe S.r.l
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
LA PUNTA S.R.L.
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
併購理由：進行歐洲產業垂直橫向整合，滿足胡連集團未來營運成長之需
對價條件：歐元688萬元(含淨負債及營運資金112萬歐元)
支付時點：暫定交割基準日為民國116年1月15日
8.併購後預計產生之效益:
1.分散單一區域市場風險
2.提升國際市場營收比重
3.提升前端研發與客訴回應速度
4.跨足高端重機與頂級超跑供應鏈
5.技術升級與多元產業延伸
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對每股淨值及每股盈餘應有正面助益，實際影響仍視標的公司未來營運績效及併購後
整合情形而定。
10.併購之對價種類及資金來源:
對價種類：現金。
資金來源：自有資金及銀行借款。
11.換股比例及其計算依據:
本案以現金為對價，故不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
吳孟達
15.會計師或律師開業證書字號:
台財證登(六)第三六二二號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
經國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師評估，採用市場法之可類比公司法及收益法
之現金流量折現法進行評價，並分別賦予50%之權重。
市場法係篩選7家全球公開發行之可類比公司，以本益比（P/E）第一四分位數12.42倍
作為評價依據；收益法則依標的公司未來預估現金流量進行折現評價。
經綜合評估，標的公司80%企業價值之合理區間為552.7萬歐元至626.1萬歐元
(未含淨負債及營運資金部位)，本次交易所採用之企業價值576萬歐元
落於上述合理區間內，故本次交易價格應屬合理。
17.預定完成日程(註七):
民國116年1月底
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
收購公司：Hu Lane Associate Europe S.r.l
營運主要內容：汽車零部件銷售、生產、開發、設計及組裝。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本案完成後，預計持續經營標的公司既有業務，並與現任經營團隊合作，
整合集團資源，拓展國際市場及客戶基礎。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
本公司已於115年8月6日公告本投資案，本次係補充公告股權買賣合約簽署
及交易價金確定等相關事宜。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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資料來源-MoneyDJ理財網