台泥股臨會通過歐洲上市案 張安平:掛牌價絕對高於帳面價
為推動歐洲水泥事業Cimpor International上市計畫,台泥(1101)13日舉行股東臨時會,由台泥董事長張安平主持,結果獲超過94.74%出席股權同意。而經台泥內部團隊、國際投資銀行及專業顧問綜合評估,本上市案擬選擇英國London Stock Exchange(倫敦證券交易所,以下稱「LSE」)或泛歐交易所(Euronext)作為掛牌市場。但Cimpor International最終註冊地點,將依掛牌地法令規定調整。
張安平指出,距離歐洲子公司股票上市至少還需一季以上的時間,相關細節也尚未完全確定,但上市價格絕對比現在我們帳上價格要高,對股東是好的。
台泥歐洲控股公司TCC Dutch Holdings B.V.原轄四家主要子公司,分屬不同業務範疇,包括:土耳其等水泥及混凝土建材內銷及外銷相關業務之TCCOYAK Amsterdam Holdings B.V.及其子公司OYAK Cimento Fabrikalari A.S. ; 負責葡萄牙及非洲等水泥及混凝土建材內銷及外銷相關業務的Cimpor Portugal Holdings SGPS S.A.公司;以及全球儲能EPC業務NHOA Energy S.R.L.與歐洲充儲一體業務Atlante S.R.L.等。
據了解,台泥此次上次申請是將前述土耳其、葡萄牙及非洲等水泥及混凝土建材內外銷相關業務,自TCC Dutch分割,納入新設子公司Cimpor International Holdings(以下稱「Cimpor International」)旗下,並以Cimpor International為主體,申請海外首次公開發行股票及掛牌交易。
台泥現持有的葡萄牙Cimpor在當地市占率約52%,年產能約1,120萬噸,產能利用率近9成並擁大量碳權。另土耳其OYAK Cement年產能約2,400萬噸,市占率約16%。
台泥指出,本次擬採發行新股及轉讓既有股份併行方式辦理,並將依公眾持股比例不低於10%之規定,上市後公司持股雖將稀釋,惟仍維持對Cimpor International之絕對控制,並繼續納入合併報表。上市後可拓展籌資管道、優化財務結構,整體對本公司財務無不利影響,且具正面效益。