0050、0056要選誰?財經專家曝「這檔ETF」連3季走高、還在長大
台股主動式ETF近幾個月一檔接一檔掛牌成立,其中最具代表性的就數市場上第一檔主動式高股息ETF、去年7月掛牌的00984A。財經專家阮慕驊在臉書發文指出,00984A是目前唯一走完一整年、有完整績效紀錄的主動式高息,這次預估每單位配息0.473元,是連續三季往上走,「00984A 考完大考,配息還在長大。」
00984A近日公布最新配息結果,預估每單位配發0.473元,較上一季實際配發的0.415元增加0.058元,增幅約13.98%。阮慕驊對此在臉書發文指出,00984A有5大特色,首先它是市場上第一檔主動式高股息ETF,自去年7月掛牌至今,是目前唯一走完一整年、有完整績效紀錄的主動式ETF,「其他同學還在交第一張成績單,00984A已經是大學長了。期中考、期末考都考過,今年7月那波修正也挺過來,好的壞的都攤在陽光下,投資人看得到。」
第二,阮慕驊表示,00984A是「會長大的配息」,今年4次配息從0.168元、0.268元、0.415元,到這次預估的0.473元,連續三季往上走。以 10 月 1 日公告當天收盤價 15.68 元計算,單季配息率約 3.02%,年化起來大約 12%。「當然,這是用單季數字推算的,實際配息金額與來源,還是要以投信正式公告為準。」
第三,阮慕驊提到,00984A是一檔「兩種口味」的ETF,資金約6成放在高股息、4成放成長股,經理人還會依除息旺季調整比重。很多人在 0056 跟 0050 之間猶豫不決,這檔等於先幫你調好了,就像點飲料點了半糖少冰。
阮慕驊接著指出,第四,00984A的人氣是一步一步累積來的,今年4月規模才45億左右,受益人不到4千人;現在規模接近百億,受益人數超過6萬人,半年翻了十幾倍,不是一夜爆紅。第五,00984A「看得懂」,不做選擇權,不必研究權利金、履約價,買的就是一籃子台股,阿公阿嬤也講得清楚。
阮慕驊最後也提到,00984A股價從6月高點16塊多回到15塊多休息,對於定期定額的人來說,學長考完大考喘口氣,不見得是壞事。阮慕驊也提醒,想參加這次配息的朋友,最後買進日是10月16日,10月19日除息,「不過還是那句老話:配息不等於報酬,主動式ETF的績效跟經理人判斷關係很大。大家量力而為,長期紀律比追一次配息更重要。」