矽晶圓超夯！美光簽環球晶十年長約，徐秀蘭：AI需求還長著
颱風夜前夕，全球記憶體大廠美光（Micron）與環球晶圓聯手投下震撼彈。美光宣布與環球晶簽署十年長期供貨合約（LTA），並提供5億美元策略性金融支持（Strategic Financial Support），協助環球晶擴建美國產能，創下環球晶成立以來最長、規模最大的長約，也再次釋放AI需求仍將延續下一個十年的強烈訊號。
環球晶董事長徐秀蘭在9日晚間8時左右，美光發布合作消息後，隨即於晚間9時30分緊急召開線上記者會，利用短短30分鐘向媒體說明此次合作的重點與背後意義。
記者會一開場，徐秀蘭便直言，這份十年長約透露出一個重要訊息，就是AI需求不是短期，而是下一個十年。
她表示，客戶對市場的觀察往往比供應商更前面，也看得更遠。如今願意簽下十年長約，代表他們相信這一波AI帶動的產業循環，將比過去任何一次景氣循環持續更久，市場信心也更加強勁。
環球晶史上最長、金額最大長約 5億美元降低美國擴產壓力
徐秀蘭透露，這份十年長約，是環球晶成立以來簽署時間最長的供貨合約。過去公司最長的長約為8年，而此次十年合約不僅刷新紀錄，總金額也可望成為歷來最大的一筆。
此次合作另一項焦點，是美光提供5億美元策略性金融支持。徐秀蘭強調，這筆資金不能單純視為預付款，而是具有多重功能的策略性安排。
她指出，首先，這筆資金將協助環球晶圓在美國進一步擴充產能，包括改善既有產能瓶頸、增添設備，以履行未來十年的供貨承諾，同時降低美國投資所帶來的資金壓力與資金成本。
其次，這項金融支持也扮演履約保障機制，確保雙方依照長約內容完成供貨與採購，因此公司將其定義為「策略性金融支持」，而非單純的預付款。
徐秀蘭也透露，隨著AI需求升溫，近期已有不少客戶重新表達簽訂長約的興趣，美光則是第一家正式完成新一輪合作的客戶，其他合作案仍持續洽談中。
三大意義：供應韌性、AI需求、美國在地製造
徐秀蘭指出，這次合作有三個重要意義。首先，是客戶再次肯定環球晶圓的全球供應能力與供應韌性。她表示，環球晶圓在全球多個國家布局生產基地，能夠提供跨區域供應能力，因此獲得客戶長期信任，也成為簽下十年長約的重要基礎。
其次，是反映AI、高效能運算（HBM)、資料中心及先進記憶體需求已經不是短期現象，而是未來十年的長期趨勢。
徐秀蘭表示，客戶對終端市場的觀察通常比供應商更前面，因此願意做出十年承諾，本身就是最直接的市場訊號，代表這一波產業循環（cycle）持續的時間，可能會比過去幾個循環更長，信心也更強。
最後，則是加速環球晶圓在美國的布局。她透露，美光希望提高由美國當地直接供貨的比例，因此此次合作的重要目標，就是提升環球晶圓美國在地供應能力，強化關鍵材料供應的穩定性與韌性。
德州廠二期勢在必行 先優化一期、再逐步擴產
伴隨十年長約到位，市場也關注德州新廠第二期擴建時程。
徐秀蘭坦言，第一期目前仍處於客戶認證（Qualification）及人員訓練階段，產能尚未達到經濟規模，因此還沒有轉虧為盈。不過，她強調，目前未滿產並非訂單不足，而是許多訂單仍由亞洲廠區支援，待德州廠完成可靠度驗證並拉升營運規模（operation ramp-up）後，訂單將逐步移回美國生產。
她指出，德州廠第一期與第二期原本就規劃在同一棟廠房內，未來第二期不需要重新興建廠房，而是在既有建築內增加設備、擴充純水系統、廢水處理及無塵室空間，因此增加產能已是必然方向。
徐秀蘭表示，公司現階段已經開始規劃第二期，但會先評估是否能透過導入更新設備，進一步提升第一期生產效率，再決定第二期設備導入速度。
她也坦言，隨著美國出貨比重持續提高，未來增加資本支出將是必然，不過目前仍需由工程與營運團隊評估設備配置與預算規模，預計明年公布年報時，將能對外說明更完整的資本支出規畫。
「如果只有第一期在生產，整棟廠房的固定成本都由它承擔；但當第二期逐步加入後，產能放大、固定成本被更多產出分攤，折舊占營收比重就會下降，整體獲利能力也會更健康。」徐秀蘭說。
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