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理財

舊制勞退及勞保基金前4月收益率傲人 均逾5%

工商時報

發布於 2023年06月01日06:18 • 呂淑美/台北報導

勞動基金運用局統計,受到國際金融市場震盪回穩,到4月底止評價後收益數為2,643.9億元,收益率4.86%。其中,新制勞退基金收益率4.69%;舊制勞退基金收益率5.74%及勞保基金收益率5.83%,均現亮眼。

另外,受衛福部委託管理之國保年基模為4,705億元,收益率5.07%;受行政院農委會委託管理的農退基金規模為101億元,收益率為3.74%。

勞動基金運用局指出,4月美國聯準會(Fed)升息近尾聲,有利風險性資產表現,但由於消費需求仍然疲弱,產業持續處於庫存調整階段,加上美國區域銀行存款大失血,對銀行體系的疑慮再起,全球金融市場震盪整理。

其中,MSCI全球股票指數4月漲1.44%,累計前4月漲8.85%;MSCI新興市場股票4月跌0.9%,累計前4月漲3.01%,台灣加權股價指數4月跌1.82%,累計前4月漲10.2%,巴克萊全球綜合債券指數4 月漲0.44%,累計前4月漲3.46%。

運用局表示,勞動基金辦理各項投資以長期、穩健投資角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低市場波動對基金收益影響,獲取長期穩健之投資收益。

就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(102年1月至112年4月)平均報酬率為4.56%,國保基金近10年多(102年1月至112年4月)平均報酬率為4.77%,長期投資績效穩健。

展望未來,運用局指出,Fed於5月3日利率決策會議決定,將聯邦資金基準利率調升1碼至 5%~5.25%區間,在會後聲明表示,美國經濟將適度增長,經濟衰退機率低,並暗示6月會議可能暫停升息,但今年也不會降息。

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