【最新消息】黃仁勳兆元宴登場，「20檔供應鏈」搶先關注！
每次黃仁勳現身台灣，市場就會自動切換成「供應鏈追蹤模式」。這次周末舉辦的「兆元宴」，不只是社交餐敘，而是 AI 世代關鍵供應鏈的年度會合。
從 Grace Blackwell 量產、Vera Rubin 啟動，到他多次強調的「記憶體至關重要」與「先進製程與封裝產能擴張」，都成為資金重新定錨的線索。本文將結合事件、談話重點與《起漲K線》觀察，帶你把「名單」轉化為「可追蹤的行情」。
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兆元宴再登場：AI 供應鏈全員到齊
這場「兆元宴」幾乎集結台灣 IC 設計、晶圓代工、伺服器、系統組裝、關鍵零組件與封測 的核心決策者。壓軸到場的黃仁勳與 魏哲家，象徵 NVIDIA × 台積電 這條 AI 供應鏈主軸的高度穩固。宴會本質不是「慶功」，而是對未來12–24 個月訂單、產能與技術節點的共識校準，這正是市場最在意的地方。
本次訪台訊號彙整：三個市場風向球
（1）記憶體不再是配角
HBM、DDR5 與企業級儲存已成為 AI 系統效能與擴展性的實質瓶頸。隨著模型規模與參數量快速放大，AI 訓練與推論不再只受限於 GPU 算力，而是高度仰賴 記憶體頻寬、容量與存取效率。黃仁勳多次強調「沒有足夠的記憶體，就沒有真正的 AI Factory」，正反映 AI 架構已從算力競賽，轉向算力＋記憶體協同放大的新階段，也使記憶體相關供應鏈的重要性明顯提升。
（2）先進製程／封裝產能持續擴張
AI 晶片的效能提升，不只來自製程微縮，更仰賴 先進封裝技術 將運算、記憶體與互連高度整合。台積電 的先進製程與 CoWoS 封裝，仍是 NVIDIA 各世代 AI 平台量產的核心支點。產能能否順利擴張，直接決定 AI 晶片的出貨天花板，也影響整條伺服器與資料中心供應鏈的放量速度，具備高度結構性意義。
（3）系統級解決方案時代
AI 競爭正從「單顆晶片效能」升級為「整體系統效能」的比拚，涵蓋伺服器架構、電力供應、散熱設計、高速互連與封裝整合。
在此趨勢下，能同時承接 晶片製造、系統組裝、電力與散熱、網通互連 的供應鏈，將更具長期競爭力。這也再次驗證台灣供應鏈從上游到下游的完整垂直整合能力，已成為全球 AI 產業難以取代的關鍵基礎。
黃仁勳兆元宴名單｜概念股清單
兆元宴名單橫跨從晶圓代工、IC 設計到伺服器與關鍵零組件，顯示 AI 成長已由「單點爆發」進入「系統級擴散」。這類名單的價值不在當天表現，而在於後續是否出現 多方趨勢、法人連續布局、量能溫和放大、回檔有承接 的結構訊號，適合納入中線觀察池。特別注意的是，此次奇鋐與智邦新面孔首次受邀。此次首次受邀，不僅象徵輝達對其技術整合角色的認可，也標誌 AI 供應鏈版圖持續往「系統級需求」延伸。
個股解析一｜聯發科(2454)
基本面定位
聯發科(2454)已從傳統手機 SoC，明確轉型為 AI 時代的高階 SoC／ASIC 關鍵設計商。在 AI 佈局上，聯發科並非與輝達競爭，而是走「互補合作」路線：一方面在 AI PC、邊緣 AI 與資料中心加速應用 上，與輝達平台形成生態整合；另一方面透過先進製程與高階封裝，切入 客製化 AI ASIC 與高效能運算晶片設計。隨著 AI 推論需求擴散、終端裝置算力升級，聯發科有機會成為「非 GPU 架構下的重要 AI 設計樞紐」。
《起漲K線》APP觀察
(1) 趨勢K線功能：
聯發科(2454)盤整數月，近一兩周向上突破走強
多空趨勢線：趨勢多方不變（紅柱狀體）
趨勢是否轉向或續強：多方趨勢這兩天轉弱（柱狀體變短）
從圖可看到，聯發科(2454)盤整數月，近一兩周向上突破走強。再看到多空趨勢線，趨勢多方不變（紅柱狀體），趨勢這兩天轉弱（柱狀體變短），持續觀察。
(2) 籌碼動向：
我們再切換到「日」，進一步觀察多個籌碼指標。打開《起漲K線》，「外資、投信」：法人同步買超， 近 20 日聯發科(2454)外資買超 16,891 張、投信買 235 張。（外資持股 57.58%、投信持股 6.08%）。「大戶、散戶」：可看到大戶、散戶持股。聯發科(2454)大戶持股比率仍增加，持股高達 67.21%，散戶持股減少。
聯發科(2454)小結
隨著 AI 推論需求擴散，聯發科有望在非 GPU 架構下持續累積結構性成長動能，屬於可中線追蹤的 AI 主線設計股。再加上近期法人與大戶皆積極進場布局，多方趨勢不變，適合以《起漲K線》觀察轉強訊號，採順勢布局、回檔分批觀察策略。
個股解析二｜奇鋐(3017)
基本面定位
隨著輝達 AI 晶片功耗與密度持續攀升，散熱已從過去的配角，轉為 AI 伺服器能否量產的關鍵瓶頸。在 Blackwell 及後續平台架構下，單機櫃熱密度顯著提升，推動散熱技術由 風冷加速轉向液冷與系統級解決方案。奇鋐深耕水冷板、冷卻模組與整體散熱設計，正好卡位在輝達 AI 伺服器架構升級的必經環節。其角色不只是零組件供應商，而是 直接影響 AI 系統穩定度與效能釋放的關鍵夥伴。
《起漲K線》觀察
(1) 趨勢K線功能：
奇鋐(3017)股價再度站回所有均線，大方向區間震盪
多空趨勢線：重回趨勢多方（紅柱狀體）
趨勢是否轉向或續強：多方趨勢這兩天轉強（柱狀體變長）
從圖可看到，奇鋐(3017)股價再度站回所有均線，大方向區間震盪。再看到多空趨勢線，重回多方趨勢（紅柱狀體），且趨勢這兩天轉強（柱狀體變長），持續觀察。
(2) 籌碼動向：
我們再切換到「日」，進一步觀察多個籌碼指標。打開《起漲K線》，「外資、投信」：法人不同步，近 20 日奇鋐(3017)外資買超 9,230 張、投信賣 10,059 張。（外資持股 57.46%、投信持股 8.52%）。「大戶、散戶」：可看到大戶、散戶持股。奇鋐(3017)大戶持股比率仍增加，持股高達 53.52%，散戶持股減少。
奇鋐(3017)小結：
在輝達 AI 平台功耗與密度持續拉高下，散熱已成為 AI 伺服器能否量產的關鍵環節。奇鋐(3017)深耕液冷與系統級散熱解決方案，再加上此次兆元宴智邦(2345)首次收邀，輝達開始將資料中心散熱納入 AI 生態核心供應鏈視角。近期外資與大戶仍偏向買超，股價也重回多方趨勢，後續我們可以使用《起漲K線》，耐心等待轉強確認訊號而切入進場持有。
個股解析三｜智邦(2345)
基本面定位
在輝達推動 AI Factory 與大規模算力叢集的架構下，「高速網路與頻寬」已成為與 GPU、伺服器同等重要的關鍵基礎建設。
隨著 Blackwell 及後續平台導入，單一 AI 叢集節點數與資料交換量大幅提升，400G／800G 甚至 1.6T 等級的高速交換器需求快速放大。智邦長期深耕 高階資料中心網通設備，正好卡位在輝達 AI 叢集不可或缺的「網路層」。
對輝達而言，智邦所代表的並非一般網通，而是 確保 AI 算力能被有效串聯、放大與運用的關鍵夥伴，其角色隨 AI 規模化而同步升級。且此次智邦(2345)總經理李訓德受邀出席反映出 輝達在 AI 生態中對高速資料交換與網路層需求的重視。
《起漲K線》觀察
(1) 趨勢K線功能：
智邦(2345)近期回檔到季線附近，觀察是否有支撐
多空趨勢線：趨勢稍作轉空（綠柱狀體）
趨勢是否轉向或續強：空方趨勢稍微增強（柱狀體變長）
從圖可看到，智邦(2345)近期回檔到季線附近，觀察是否有支撐。再看到多空趨勢線，趨勢稍作轉空（綠柱狀體），空方趨勢稍微增強（柱狀體變長），持續觀察。
(2) 籌碼動向：
我們再切換到「日」，進一步觀察多個籌碼指標。打開《起漲K線》，「外資、投信」：法人不同步，近 20 日智邦(2345)外資買超 3,393 張、投信賣 4,393 張。（外資持股 58.18%、投信持股 7.3%）。「大戶、散戶」：可看到大戶、散戶持股。智邦(2345)大戶持股比率仍增加，持股高達 56.25%，散戶持股減少。
智邦(2345)小結
隨著 AI 叢集規模擴大，高速網路已與算力同等重要。智邦(2345)卡位 400G／800G 以上資料中心交換器，是輝達 AI Factory 架構中不可或缺的「網路層」角色。再加上此次兆元宴智邦(2345)首次收邀，也說明了輝達對於在 AI 生態中對高速資料交換與網路層需求的重視。適合搭配《起漲K線》觀察轉強節奏，採 順勢布局、回檔追蹤 策略。
投資建議
總結來看，黃仁勳 的兆元宴不只是供應鏈餐敘，而是 AI 產業下一階段結構的風向指標。
從記憶體、先進製程與封裝，到伺服器、散熱與高速網通，名單顯示 AI 已正式進入「系統級競爭」時代。特別是奇鋐、智邦等首次受邀，更突顯散熱與網路層在 AI Factory 架構中的地位提升。對投資人而言，與其追逐短線題材，不如回到《起漲K線》，觀察哪些兆元宴成員能將產業趨勢轉化為實際訂單與趨勢訊號，才是中線布局的關鍵。
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