漢磊 公告本公司董事會決議私募發行普通股
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(3707)漢磊-公告本公司董事會決議私募發行普通股
1.董事會決議日期:115/03/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次應募人以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，
得為策略性投資人或公司內部人或關係人，係以對本公司營運
或產業發展有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或間接助益者。
洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
(2)可能應募人擬包括公司內部人或關係人，可能應募名單及與本公司之關係如下
可能應募人 與公司之關係
(a) 世界先進積體電路股份有限公司 本公司董事
(b) 漢民科技股份有限公司 本公司董事
(c) 策略性投資人(尚未洽定) 不適用
應募人如屬法人，應揭露事項
(a) 世界先進積體電路股份有限公司
前十名股東名稱 持股比例 與本公司關係
台灣積體電路製造股份有限公司 27.13% 無
行政院國家發展基金管理會 16.02% 無
群益台灣精選高息ETF基金專戶 8.66% 無
台新國際商業銀行股份有限公司受託
保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託
基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資
信託基金專戶 5.45% 無
台灣富邦商業銀行股份有限公司受託保
管復華台灣科技優息ETF證券投資信託
基金專戶 4.80% 無
富邦人壽保險股份有限公司 4.65% 本公司之股東
南山人壽保險股份有限公司 2.15% 無
中華郵政股份有限公司 1.57% 無
中國信託商業銀行受託保管世界先進
積體電路股份有限公司員工有表決權，
有股利分配權之限制型股票信託專戶 1.50% 無
凱基人壽保險股份有限公司 0.83% 無
(b) 漢民科技股份有限公司
前十名股東名稱 持股比例 與本公司關係
英屬維京群島商吉興國際有限公司 69.13% 無
黃民奇 11.55% 本公司之股東
呂煇強 8.49% 本公司之股東
林淑玲 4.57% 本公司之股東
黃美雲 2.50% 本公司之股東
鋐享捷悅股份有限公司 2.04% 無
維善投資股份有限公司 1.24% 無
捷悅群洋股份有限公司 0.48% 無
4.私募股數或張數:不超過伍仟萬股之普通股
5.得私募額度:不超過伍仟萬股之普通股，於股東常會決議之日起一年
內一次或分次(最多不超過3次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準
計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之8成。
(2)考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦
上櫃掛牌，流動性較差等因素，訂定私募價格依據公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項規定，應屬合理。
(3)實際定價日俟股東常會通過後，授權董事會視當時市場情形於參考價格80%以上
訂定之。
7.本次私募資金用途:
各分次私募募集資金將全數用於購置資本支出、償還借款、充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、便利性、發行成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會決定
11.參考價格:俟股東會通過後，授權董事會決定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後，授權董事會決定
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，
本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，
擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次以私募方式辦理國內現增案實際之發行條件、計畫項目、預計進度及預計
可能產生效益，擬提請股東常會授權董事會依當時公司營運狀況並謀求股東權益
最大化下，全權處理之。
(2)本次發行新股如有相關未盡事宜及如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變
而有修正之必要，授權董事會全權處理。
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資料來源-MoneyDJ理財網