資金用腳投票！00998A受益人數逆勢增25.1% 含息報酬6.9%同步居冠

資金用腳投票！00998A受益人數逆勢增25.1% 含息報酬6.9%同步居冠 圖/PEXELS

近三個月台股歷經劇烈震盪，也讓投資人對主動式ETF的選擇出現明顯分歧。統計7月1日至9月17日期間，主打全球金融產業的「主動復華金融股息（00998A）」受益人數成長25.1%，逆勢吸引資金進駐，增幅在同期主動式股票ETF中名列前茅；同一段時間，00998A含息報酬率約達6.9%，不僅優於同期加權股價報酬指數的負0.7%，在納入比較的主動式股票ETF中也同步居冠，報酬率與人氣雙雙領先同業。

這樣的表現，某種程度反映投資人在震盪行情中重新檢視手中資產配置的邏輯——與其押注單一市場、承受族群輪動帶來的劇烈波動，不如透過分散至全球金融龍頭的標的，緩衝震盪行情對投資組合淨值的衝擊。00998A選股邏輯採「由下而上」策略，鎖定市值逾100億美元、財務結構穩健的全球金融龍頭，範圍橫跨銀行、保險、支付與金融科技等次產業，成分股不含電子權值股，與台股大盤連動性相對較低，並設有收益平準金機制，用意在於降低配息受申購贖回影響而遭稀釋的情形。

配息方面，00998A已於9月17日完成除息，本次每受益權單位配發0.424元，高於6月首次配息的0.404元，再創掛牌以來新高；若以9月16日最後買進日收盤價17.78元計算，年化配息率達9.54%，收益預計於10月16日發放。報酬率與人氣同步走揚的表現，也讓00998A在近期主動式ETF熱潮中成為市場關注焦點之一。

分析人士指出，受益人數的增減變化，某種程度是觀察資金真實流向的重要指標；當報酬率與受益人數同步成長，代表市場對該檔基金的選股邏輯與抗震表現給予正面回饋，這也是投資人在挑選主動式ETF時，除了比較過去績效，也可一併觀察的參考面向。

※免責聲明：文中所提之個股、基金內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧