台積電及供應鏈領軍攻歷史高，CPO、機器人、軍工強勢攻堅

【財訊快報／方亞申】聯準會放出降息訊號，道瓊指數創歷史新高，其他三大指數表現皆不錯，月線不破美股續強。亞洲股市恆生創近兩年新高、深圳股市亦同；上證指數則創近10年新高，日韓股市亦反彈。台股週一在台積電(2330)帶領下開高，相關大聯盟供應鏈跟漲、電子CPO、記憶體、機器人族群，加上軍工股都上漲，輝達相關股表現較弱勢，盤堅走勢為主，終場指數大漲512.91點，收在24277.38點，成交量4185.92億元。指數再度接近歷史高峰。美國聯準會主席鮑爾上週五在全球央行年會演說放鴿，暗示將重啟降息，美元與美債殖利率則連袂走跌。美股是否持續好表現，聚焦本週揭曉的壓軸大戲輝達財報，及通膨指標PCE兩大指標。
鮑爾22日在傑克森霍爾指稱就業風險上升改變風險平衡，有必要調整政策，為Fed在9月例會降息鋪路。降息1碼機率已經提高至90%。此舉使得美股金融、製造等族群大漲，道瓊指數創收盤新高，科技股表現較弱勢，其中谷歌表現相對強勢。而美國政府計畫入股英特爾10%股權，加上軟銀也將入股，使得英特爾大漲。本週重點當然在於輝達，H20晶片能登陸銷售成為美中兩國角力焦點。若輝達能反映好消息或能向200美元邁進，則對費半及台積電ADR創新高有利，台股亦同，最怕的又是開高走低，這是要注意的。短線上，科技七雄以谷歌最吸金。只要四大指數站在月線之上就有利多頭。
道瓊工業指數8/25下跌349.27點或0.77%，收45282.47點；S&P500指數8/25下跌27.59點或0.43%，收6439.32點；NASDAQ指數8/25下跌47.25點或0.22%，收21449.29點；費城半導體指數8/25上漲1.84點或0.03%，收5756.30點。
國際股市中以中港股市最強，恆生及深圳創近兩年、上證創近10年新高。歐洲德法高檔震盪，但比利時、挪威、西班牙等都創新高。國際股市表現依舊偏多。
台股上週歷經外資大舉賣超，一度出現單日大跌728點，跌破月線，惟美國降息消息促道瓊創新高，對於台股有激勵作用。一般降息對科技股較為有利，若輝達27日財報超過預期，股價可望帶領科技股再漲一波；惟不宜利多下跌。
由於GB200上半年約出口6,000櫃，隨著GB300下半年開始出貨，全年累計機櫃出貨則有機會達3萬櫃，有利散熱、交換器、機殼、連接線、BBU等業績。包括代工的鴻海(2317)、緯創(3231)、緯穎(6669)、神達(3706)，以及奇鋐(3017)、富世達(6805)、川湖(2059)、勤誠(8210)、台光電(2383)、智邦(2345)、貿聯-KY(3665)、AES-KY(6781)等股價可能盤堅。台積電股價重返1075元之上，帶動2奈米相關股上漲，包括探針的旺矽(6223)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、中砂(1560)、昇陽半導體(8028)、新應材(4749)、台特化(4772)等。台積電去年9月以及輝達都提其CPO技術，短線在光聖(6442)、聯鈞(3450)強勢漲停下，眾達-KY(4977)、訊芯-KY(6451)、上詮(3363)、華星光(4979)、波若威(3163)、光環(3234)、聯亞(3081)全數轉強。PCB中，臻鼎-KY(4958)續強，博智(8155)補漲；ABF三傑欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)等保持強勢。
機器人族群再展強勢，包括所羅門(2359)、高鋒(4510)、彬台(3379)、聰泰(5474)、鈞興-KY(4571)、羅昇(8374)、宇隆(2233)、佳能(2374)、上銀(2049)表現強。
軍工股則由無人機的雷虎(8033)、中光電(5371)、漢翔(2634)領漲，包括全訊(5222)、千附精密(6829)、亞航(2630)、寶一(8222)、晟田(4541)、長榮航太(2645)、寶一(8222)、晟田(4541)、倫飛(2364)、茂訊(3213)、豐達科(3004)、龍德造船(6753)表現都很優
集團股南亞(1303)、南亞科(2408)、華新(1605)表現佳。金控雙雄盤堅。
台股指數再度來到24000點之上，隨國際股市可能創新高，短線以月線為強弱指標所在。

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