台泥啟動歐洲資本市場上市評估 三大國際投行共同推進
邁向80周年,台泥(1101)董事長張安平4日在邀請金融業投融資機構賓客出席的「築夢文明」活動中,親自宣布,正評估旗下荷蘭子公司TCC Dutch Holdings B.V.於歐洲資本市場上市。台泥已委請BNP Paribas、Morgan Stanley、Goldman Sachs三家國際投行共同推進相關評估,目前以倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹四大歐洲金融重鎮為主要評估地點。
台泥此次啟動的標的為旗下荷蘭子公司TCC Dutch Holdings B.V. (下稱TCC Dutch)進行資本市場募資(包括上市、私募等各種可能方案)之策略性評估。
TCC Dutch旗下涵蓋水泥及能源產業,包括位於土耳其、葡萄牙及非洲之營運,以及新能源平台NHOA Energy與Atlante。
張安平表示,當2050淨零與CBAM成為現實,「水泥,已經不是過去的水泥」,它正在變成一個整合低碳、耐久與能源的系統。台泥的方向因此非常清楚--「材料創新加上能源布局,兩件事加在一起,才是未來。」
台泥指出,TCC Dutch其業務布局於具吸引力且持續增長的市場,並受惠於能源轉型、減碳及重建需求等長期趨勢。 為支持TCC Dutch的持續發展,強化其策略重點並提升財務彈性,公司擬評估其於適當之海外證券交易所辦理首次公開發行 (IPO)、私募或其他資本市場募資方式的可行性。
台泥指出,集團已委任國際財務顧問,協助進行前述各項方案之可行性評估。此評估尚處於初步階段,未來若有具體方案,將依相關法規及公司內部程序提報董事會決議後,始得執行。目前無法保證最終必定會進行任何交易,亦無法確定任何交易的具體時間或條款。
台泥表示,公司將於適當時機依相關法令規定提供進一步更新。