從黑名單到全鏈追蹤：台灣擬將 AI 晶片管制擴大到所有中國客戶，伺服器供應鏈迎合規新考驗
為了防堵先進硬體設備流向中國，並進一步與美國的政策看齊，台灣正考慮實施更嚴格的 AI 晶片出口管制，這項措施同時也是目前台美雙方正在進行的貿易談判一部分。據報導，未來的管制對象可能進一步擴大，預計會限制對中國所有客戶的銷售，不再僅限於華為（Huawei）或中芯國際（SMIC）等已被列入出口黑名單的特定企業。
這波管制升級的背後，與美國持續施壓防堵第三地轉運漏洞的政策息息相關。具體來說，美國共和黨參議員 Jim Banks 與民主黨參議員 Andy Kim 已致函負責監督出口管制的美國工業和安全局（BIS）首長 Jeffrey Kessler，要求收緊對台積電這一類晶圓代工廠的規定，以防止中國企業透過在第三國的海外子公司或空殼公司，下單製造客製化 AI 晶片。
此外，東南亞與周邊國家作為走私中繼站的風險也日益升高。儘管馬來西亞曾在廣泛的雙邊互惠貿易協定談判中同意配合美國管制，但後續的具體執行狀況仍不明確。新加坡與日本也陸續傳出不肖分子透過造假目的地來轉運 AI 伺服器的案件，例如先將設備先運至日本，最終再轉運至香港，目前新加坡當局正在起訴相關詐欺行為。
台灣出口管制補漏洞：AI 晶片走私中國，法律責任將升級
面對日益猖獗的走私行為，台灣目前的法律現況顯得相對薄弱，尚未將未經授權的 AI 晶片出口至中國的行動視為犯罪行為。例如在今年五月破獲的基隆 NVIDIA 伺服器走私案件中，檢調機關拘留三名嫌犯並扣押約 50 台伺服器，此事件更促使 NVIDIA 公開敦促伺服器大廠 Supermicro 必須落實出口合規審查，但最終也僅能以偽造文書來起訴涉案人。
為了修補這項漏洞，台灣正在研擬的新規預計將設定與美國相似的晶片算力門檻，例如針對總處理效能（TPP）超過 21,000 及 DRAM 頻寬達 6,500 GB/s 的晶片進行限制。這項標準恰好對應 NVIDIA 的 H200 與 AMD 的 MI325X 等高階產品，且與美國《安全晶片法案》（SAFE Chips Act）的防堵目標一致。這項舉動將讓走私 AI 晶片或伺服器到中國的行為，首次成為可被起訴的刑事犯罪。
下游組裝成新防線，台灣 AI 伺服器供應鏈將面臨更高合規壓力
這項法規的調整將直接衝擊台灣在 AI 伺服器供應鏈中的關鍵地位。台灣供應鏈掌握全球 AI 伺服器製造的重要量能，其中鴻海便囊括全球約 40% 的市占率，其他如廣達、緯創、緯穎及英業達等大廠，皆負責將 NVIDIA 與 AMD 的加速器整合至伺服器機櫃中。
儘管台積電等晶圓代工廠已無法為中國客戶製造先進晶片，但含有這些晶片的伺服器設備，在下游組裝完成後仍存在被非法轉運至中國的風險。因此，若新法規上路，將迫使技嘉、華碩等搭載 NVIDIA 晶片的伺服器組裝廠，加強對自身業務與客戶去向的監管。
中國同步突圍：砸 2 兆人民幣打造本土算力網
為應對美台日益嚴密的科技封鎖，中國正加速推動科技自立，並計畫在未來五年內斥資約 2 兆人民幣（約 2,950 億美元）在全國建設互聯的資料中心網路。
這項計畫的核心目標是確保資料中心至少 80% 採用華為等本土供應商的 AI 晶片與技術，藉此將 NVIDIA 與 AMD 等美系設備排除在中國市場之外，若進一步將國家電網整合至該計畫中，總投資額甚至可能上看 5 兆元人民幣。相關建設計畫曝光後，中國主要資料中心服務商萬國數據（GDS Holdings）在美股盤前交易中一度上漲 12%，世紀互聯（Vnet Group）也攀升了 17%。
在科技保護立場下，台灣陷入國安與經濟的拉扯。一方面，台灣已在方向上同意遵循美國作法，以回應美國對出口管制的關切；另一方面，這類禁令不僅將引發北京強烈的政治反彈，也會迫使台灣這個擁有世界第五大股市的科技重鎮，在供應鏈管理上面臨艱難的平衡。雖然具體細節仍待雙方高層敲定，但這項潛在的法規調整無疑是防堵走私的重要里程碑，預示台灣科技產業將迎來新的陣痛期。
【推薦閱讀】
◆ 半導體出口暴增 169%、變壓器訂單衝上 32 兆韓元：AI 算力戰如何讓南韓成為全球戰略產業贏家？
◆ 台積電產能不足反成 Intel 福音：傳 Google 下單 300 萬顆 TPU、NVIDIA 測試 18A，AI 晶片進入備援製造時代
◆ 黃仁勳親解 Vera CPU 戰略：這是一個 6 個月前還未存在的市場
＊本文開放合作夥伴轉載，參考資料：《Bloomberg》1、《Bloomberg》2、《Reuters》、《Tom’s Hardware》，圖片來源：Unsplash