記憶體全面漲價潮，美系外資大升這幾檔評價！
聯準會：風險管理決定下降息一碼，今年有望降息三碼
聯準會(Fed)18日利率決策結果出爐，將基準利率目標區間下調1碼(25個基點)，正式開啟2025年降息循環。主席鮑爾將本次降息定調為「風險管理」下的決定，目標避免勞動市場持續下行風險。如觀察會後釋出的利率點陣圖能發現，聯準會官員們在今年降息碼數看法上人有分歧，但在剩下的兩個會議再度降息兩碼的人數佔上風，今年整體降息幅度有望來到三碼。另一方面，由川普點名的新任理事米蘭成為本次會議唯一的反對票，主張應降息2碼。整體來看，就業市場的疲軟已成為聯準會未來的觀察重點。鮑爾同時指出，關稅措施因主要由進口商吸收，目前消費者體感有限，但這部分的成本最終仍將轉嫁給消費者，未來將逐步顯現。
中國政府要求自家科技公司停用輝達晶片，黃仁勳表示失望
在中美AI競爭格局下，美國不斷限制出口至中國的晶片與半導體設備，而中國政府也有意趁勢脫鉤與美國晶片供應鏈。金融時報17日報導，中國國家互聯網信息辦公室明確指示，要求阿里巴巴、字節跳動等科技公司終止對輝達RTX Pro 6000D晶片的相關測試，並取消既有訂單，相較之前的H20晶片更為嚴格，也凸顯中國政府加速半導體自主化的意圖。輝達執行長黃仁勳對此表示失望，認為社會必須持續進步、技術不應被地緣政治的衝突所限制。但他也表示理解中美之間有更大的問題需要解決，會有耐心的等待。
降息解放資金熱潮，台股再創歷史新高
昨日聯準會宣布降息1碼，2025年全年降息碼數上看3碼，有望進一步解放資金擁入股市，激勵今日台股大盤再攻新高！
截至11:55，加權指數上漲279.04點(+1.1%)至25717.29點，櫃買指數上漲4.67點(+1.81%)至262.56點。權值股部分漲多跌少，愛普*(6531)上漲9.95%、華邦電(2344)上漲9.86%、力積電(6770)上漲9.8%、南亞科(2408)上漲8.59%、致茂(2360)上漲7.77%。權王台積電(2330)上漲1.19%。
觀察午盤上市櫃類股中，以半導體業指數、其他電子、電子零組件表現最佳。半導體業指數中，環球晶(6488)上漲9.98%、點序(6485)上漲9.97%、譜瑞-KY(4966)上漲8.85%；其他電子方面，美達科技(6735)上漲9.9%、雙鴻(3324)上漲8.95%、弘塑(3131)上漲8.57%；電子零組件部分，瀚宇博(5469)上漲9.91%、三集瑞-KY(6862)上漲9.79%、大毅(2478)上漲7.66%。
記憶體全面漲價潮，美系外資大升這幾檔評價
在AI帶動的儲存需求下，記憶體似乎已迎來新一輪的漲價潮，近日美系外資就將DRAM、NAND Flash及Nor Flash相關個股一次調升目標價。DRAM方面，因記憶體三大廠提前將產能移至高階的DDR5與HBM，DDR3與DDR4供應缺口已出現，降量齊揚趨勢明確，並上修南亞科(2408)2026年EPS來到14.4元，給予1.5倍BVPS的評價。NAND Flash方面，AI對eSSD需求劇增，加上鎧俠、美光等大廠產能縮減，高密度 SLC NAND 嚴重缺貨，漲價將延續至第4季，外資上調群聯(8299) 2026年EPS至45.1元及18倍本益比。Nor Flash方面，供給缺口目前已看到2026上半年，加上後段製程壓抑供給擴張，外資調升旺宏(2337)2026年BVPS至18.8元，給予明年BVPS 0.9倍評價。華邦電(2344)2026年BVPS 24.6元，給予1.5倍BVPS評價。
圖/ 籌碼K線-電腦版
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