鎖定「家族辦公室 」服務高資產客戶 國泰世華私人銀行成立「專責投組團隊」
國泰世華私人銀行開辦至今成立滿10周年，定位台港新三地服務平台，且連續十年總資產管理規模雙位數成長，國泰世華銀行總經理李偉正今天表示，未來將持續拓展私人銀行服務動能，瞄準高資產客群成立全新團隊升級「家族辦公室（Family Office） 」服務，看好將成為下個10年的新成長動能。
國泰世華自2015年起布局東亞版圖，依序開拓香港分行私人財富管理業務，及新加坡分行私人銀行業務，完善台港星三地服務平台。為掌握高資產客戶對於另類投資商品需求，先於2019年成立「私募另類投資商品專家團隊」，今年初率先推出以信託方式受託投資「未具證投信基金性質」境外基金，銜接國際市場。
以個別市場來看，截至今年11月底，國泰世華台灣、香港與新加坡服務據點，分別擁有年成長率近20%、超過40%與超過165%的優異表現。
國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，自2015年起，「客戶關係經理」與「投資組合諮詢專家」兩大關鍵團隊，人數也分別成長了119%與47%，並持續壯大，滿足客戶需求。
作為金控成員，國泰世華私人銀行除了整合「私人銀行、消費金融與企業金融」，打造「全面性」的一站式金融服務外；憑藉集團資源，在醫療健管、營造建設、資訊科技等領域，也可給予客戶全面與完整協助。對比國際私銀，國泰世華私人銀行更具靈活活化臺幣資產的能力，讓高資產客戶同步享有「在地」與「國際」兼具的服務。
展望未來，傅伯昇說明，掌握高資產客群需求提升，將進一步連結家族辦公室服務資源，給予高資產客戶更全面與頂尖金融服務。已於今年成立「專責投組團隊」，為高資產客戶及其家族辦公室提供集結金融專業及法令等，全方位投資組合諮詢與管理服務。目前有3個據點提供服務，未來國泰世華私人銀行將瞄準「家族辦公室（Family Office） 」服務，有望成為下一個10年的成長新動能。