《DJ在線》美光擴大投資 台設備商訂單湧入可期
MoneyDJ新聞 2026-03-19 09:11:59 王怡茹 發佈
美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）公布最新季度財報，其營收與獲利展望均顯著超越市場預期，同時也預告將在2027會計年度大幅提高資本支出，且建廠相關支出年增將超過100億美元。法人認為，美光擴大資本支出，有利台系設備相關供應鏈接單表現，今、明(2026~2027)年好光景可期。
受惠AI推動高階晶片需求，美光第二季營收238.6億美元，年增接近3倍；非GAAP毛利率約74.9%，EPS為12.20美元，優於市場預期。展望第三季，公司預估本期營收約335億美元，較去年同期的93億美元大幅增加，年增逾200%；調整後每股盈餘約19.15美元。
同時，美光決定將2026會計年度資本支出預估值從原先的200億美元上修至250億美元；2027年也會進一步上升，其中跟營建相關的支出會比一年前多出超過100億美元，以便於世界各地擴充製造廠房。
儘管美光因應訂單激增而擴大資本支出，使部分市場人士憂心未來需承擔產能擴張的成本，報價也有可能隨產能開出鬆動，不過，對於相關設備、耗材供應鏈則是正面消息。進一步盤點台系設備及耗材供應鏈，弘塑(3131)、印能科技(7734)、竹陞科技(6739)、京鼎(3413)、半導體化學濾網廠鈺祥…等。
其中，弘塑獲得美光認可，主要提供HBM對應的後段設備，包括金屬蝕刻、去光阻、晶圓清洗等等，目前該客戶已排入前十大。展望後市，法人表示，弘塑目前訂單能見度達2027年上半年，預期在二期新廠產能加入後，今(2026)年營收有機會維持雙位數成長，且因外包比例下降，毛利率具向上提升空間。
竹陞科技主要業務為半導體智慧化系統整合，其中美系記憶體大廠展開全球晶圓廠建置配智慧工廠的6年期程，等同交期排到2030年，竹陞科技產品成為客戶標配，可預期未來將持續挹注業績表現。法人看好，公司今年營收可拚高雙位數成長，在高階產品貢獻提升下，獲利增幅將更勝營收。
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資料來源-MoneyDJ理財網