台灣無人載具應再升級》 從供應鏈角色跨向整合方案提供者

• 無人載具產業已成主要國家戰略核心，且發展重心與研發資源正轉向具高技術門檻與高附加價值的利基型應用領域。

• 全球非紅供應鏈重組趨勢下，台灣具技術實力與制度信任雙重優勢，有機會成為國際技術與供應生態合作的關鍵伙伴。

• 但台灣仍有結構性問題，需從傳統供應鏈視角，轉向將無人載具視為串連AI、通訊、半導體、機械、國防與公共服務的｢平台型產業｣。

在人工智慧快速迭代發展與地緣政治局勢影響下，無人載具（Unmanned Vehicles）正從單一技術應用，轉變為國家戰略與新興產業發展的核心。無人載具涵蓋空域、海域與地面系統，包括無人機（UAV）、無人船／水下載具（USV/UUV）與無人地面載具（UGV），並逐步整合人工智慧（AI）、自主決策與群體協作（群控）能力，形成新一代智慧化防禦與產業應用的生態體系。

全球趨勢：無人載具已成國家級戰略產業

在全球勞動力短缺、AI技術發展與各國國防支出增加等多元因素驅動下，近年美國、歐洲與亞太主要國家，均將無人載具納入國防與產業政策核心。以美國為例，「複製者計畫（Replicator）」強調以低成本、大量生產的無人系統取代高價武器，顛覆傳統軍備思維；歐洲透過軍事規劃法與國防創新機制，將AI與無人系統整合納入中長期投資；日本與澳洲則從人口結構與區域安全出發，加速無人化科技的部署。

這些政策背後反映三項重要改變：首先，無人載具從「高價裝備」轉向「低成本、消耗性系統」；其次，國防供應鏈加速去風險化，朝「非紅（non-red）供應鏈」發展；第三，產業競爭從硬體的性能，轉向AI、軟體與系統的整合能力。

在此趨勢下，中國產品正逐漸退出歐美市場。去年（2025）美國聯邦通信委員會（FCC）發佈的認證管制措施，以及美國國防部（DoD）透過國防授權法案（NDAA）所設下的採購條款，正系統性地將具資安疑慮的中製無人機，屏除於美國聯邦政府與轄下相關採購體系之外，進一步促使中製無人機退出美國市場，此一趨勢亦延伸至歐日等先進國家，顯示產業競爭的趨勢已轉向結合技術與地緣政治。

再者，無人載具一方面是國防安全與韌性社會的關鍵工具，另方面也是物流、巡檢、測繪、農業、救災等新型態服務的基礎載體。透過大量結合AI、通訊、控制、感測與動力模組，無人載具已轉向為高度系統整合與應用服務的複合型產業。

以快速發展的無人機來看，歐美國家的發展優勢主要集中於高附加價值的飛控系統演算法、AI影像辨識與數據分析、無人機交通管理系統等軟體與系統平台層面，以及針對精密農業、離岸風電巡檢、管線探勘等終端場域的應用服務解決方案。

然而，歐美過去數十年的產業發展下，硬體端已漸處弱勢，使其在整機系統與零組件的硬體供應層面較為薄弱。由於缺乏具成本競爭力的整機量產能力與零組件生態系，歐美國家雖在軟體架構具領導地位，也難以完整自建無人機硬體供應鏈，使得尋求國際產業結盟成為歐美大廠填補市場缺口、完成方案落地的潛在解方。

在此國際競爭態勢與供應鏈重組之契機下，台灣的戰略地位顯得格外重要。台灣擁有全球最密集的資通訊電子產業聚落與精密機械加工技術，因此在系統整合、邊緣AI硬體、電路板設計與零組件精密製造上居技術領先地位。歐美著重系統軟體、應用層面與基礎建設，而台灣專精於高階硬體製造、關鍵零組件供應與次系統整合，雙方在技術研發與供應鏈節點上形成高度互補。這不僅是台灣產業擺脫過去單一代工模式、以關鍵技術夥伴身分切入國際高階市場的絕佳缺口，更是這片無人載具新藍海中具潛力的戰略合作模式。

台灣現況：供應鏈優勢下的關鍵缺口

在前述全球供應鏈重組的背景下，台灣無人載具產業已展現初步成果。以無人機為例，2025年出口金額相較2024年成長逾21倍，出口無人機台數達13萬台，主要市場集中於東歐（捷克、波蘭）與美國，顯示台灣已切入國際需求快速成長的區域。其次，從無人機的產業結構來看，目前國內已建立涵蓋通訊模組、動力模組、飛控／地面導控模組、感測與酬載模組，以及整機製造的產業鏈（圖2），並有超過260家廠商參與由經濟部推動成立的「無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），積極爭取海外訂單。結合我國半導體、電子與精密機械優勢，台灣在客製化與快速整合能力上具備相當國際競爭力。

然而，目前台灣相關產業發展仍有幾項待克服的結構性問題。首先，關鍵零組件自主性不足。飛控晶片、通訊晶片與衛星定位模組仍高度仰賴進口，在供應韌性與國防應用上仍有所限制。其次，產業結構以中小企業為主，資源分散，難以形成具國際影響力的規模化系統整合商。第三，軟體與平台能力相對薄弱，特別在飛控軟體與地面導控軟體，尚未建立具主導性的控制架構與應用生態。

此外，在海事與地面無人載具領域，台灣雖具備原型開發與組裝能力，但目前應用仍以軍事需求為主（軍方提出1350艘無人船採購規劃），商業市場尚未形成規模。在共通項目上，國內普遍缺乏完整法規、測試場域與驗證機制，導致產業擴展受限，且尚未建立有效市場誘因。

整體來說，目前國內多數企業仍停留在「供應鏈參與者」或「硬體製造商」，尚未轉型為「系統與平台應用解決方案的提供者」。

轉型關鍵：從硬體製造走向AI與系統平台整合

面對全球產業典範轉移，若將無人載具視為單一科技補助項目，很可能讓產業停留在傳統供應鏈的角色；但若將無人載具視為串連AI、通訊、半導體、機械、國防與公共服務的「平台型產業」，對產業發展的視角就會完全不同。具體建議如下：

一、建立市場需求，先以公務與公共應用帶動成長

從國際經驗來看，許多關鍵技術的早期擴散都來自公共投資，而不單靠民間市場。台灣可優先在巡檢、港務、農業、災防、偏鄉醫療與公共安全等場域建立示範需求，讓產業有穩定試用與優化環境。這不僅能帶動內需，也能讓產品更快進入可出口狀態。

同時，在法規面上，應參考國際趨勢同步推動法規鬆綁，如美國FAA鬆綁視距外飛行（Beyond Visual Line of Sight, BVLOS）法規，從「原則禁止」轉為「原則開放」，透過自動偵測避障技術，讓視距外飛行任務納入許可，擴大產業應用服務範疇。另可建立空域與海域的測試場域專區，完善產品驗證與認證機制，使業者能在國內完成測試、驗證與商轉，降低進入門檻並縮短產品開發與導入週期。

二、聚焦系統整合能力，由硬體轉向軟體與平台主導

無人載具的主要價值來自資料蒐集與分析能力，針對不同產業與不同場域，對資料處理與AI分析需求的差異甚大。例如基礎設施巡檢需進行影像缺陷辨識，農業應用需分析作物健康與生長狀態，而倉儲盤點則需進行貨架辨識與庫存資料整合。因此，無人載具的AI系統通常需依據特定應用場景進行模型訓練與演算法優化，難以僅依靠單一AI模型同時滿足所有應用需求。此外，無人載具本身在電力供應、重量與散熱條件上均有限制，AI運算能力須與機載電腦硬體設計進行整合，以確保系統在邊緣運算環境下仍能穩定運作。

面對競爭重心由硬體轉向AI與系統整合，台灣應在既有電子與製造優勢基礎上，進一步強化飛控晶片、通訊模組、導航定位與感測酬載等關鍵技術自主能力。同時，可選擇聚焦特定應用場域，發展專用AI模型並與機載電腦進行整合設計，形成AI演算法與硬體平台整合的解決方案，使產品從單純硬體設備提升為針對特定應用的AI方案，以增加整體產品附加價值。

此外，從政府的角度，可支持發展通用化的無人載具控制平台與軟體架構（如任務控制系統、群控系統與數據平台），讓不同載具與應用可在共通架構下整合運作，逐步建立台灣在「系統與平台」層級的主導能力。

三、深化國際合作，從供應鏈節點邁向關鍵伙伴

在全球非紅供應鏈重組趨勢下，台灣具備技術實力與制度信任的雙重優勢。可透過政府對政府（G2G）合作機制，結合「無人機海外商機聯盟」等平台，積極參與歐美及印太民主國家的無人載具產業合作與應用計畫，協助國內廠商取得國際認證並切入國防與公共市場。

同時，應將國際市場拓展與國內產業政策連動，形成「內需驗證—國際輸出」的正向循環，逐步提升台灣在全球無人載具體系中的戰略地位。觀察2026年前2月我國無人機出口，銷售到東歐（捷克為主）的無人機已達7萬台，顯示在民主供應鏈與台灣電子業及其他製造優勢下，有機會從傳統的供應鏈代工，轉變為國際技術與供應生態合作的關鍵伙伴。

綜觀當前產業動態，無人載具產業發展重心與研發資源，正轉向具高技術門檻與高附加價值的利基型應用領域。現階段，針對特定場域運作的無人機商業應用服務方案、結合邊緣運算與機器視覺的無人機AI應用技術，以及符合非對稱作戰需求的軍用無人機整體解決方案，可視為推動下一波無人機產業成長的新藍海。

台灣長期累積了資通訊硬體、半導體晶片、電子零組件與精密加工等供應鏈整合能力與競爭優勢，加上具地理環境多樣且高密度的測試場域特色，有利於廠商快速進行各類無人載具場域測試驗證與運行數據收集。

在商業佈局上，可著手尋求與國際指標應用服務廠商建立技術合作，結合我國無人機軟硬體系統設計製造能力，引進海外先進的場域知識，了解特定行業場域的營運邏輯。透過跨國協同研發模式，預期能有效縮短創新解決方案的驗測與優化週期，加速技術迭代，協助我國業者由系統供應端轉型為整合方案提供者，進而爭取國際無人機高階商用與軍規方案的市場機會。