AI 掀電力基礎設施爭奪戰，電網設備需求持續升溫
隨著 AI 資料中心快速擴建，電力需求已不再只是發電議題，而是逐步延伸至輸配電基礎建設。法人指出，美國四大電網營運商 PJM、ERCOT、MISO 及 NYISO 已規劃合計超過 700 億美元輸電及變電站投資，帶動大型變壓器、氣體絕緣開關設備（GIS）及高壓輸電設備需求持續升溫。
法人表示，AI 資料中心規模已由過去 10 至 50 MW，快速提升至 300 MW、500 MW，甚至朝 1 GW 等級發展，使大型主變壓器成為 AI Campus 建設的重要核心設備。
一座 500 MW 的 AI 資料中心通常需配置 4 至 8 台 150 至 250 MVA 等級大型變壓器，並搭配 230 kV 或 345 kV 變電站，因此 Hyperscaler 對供應商的要求，也從產品品質進一步擴大至北美公用事業認證、全球產能布局及大型專案交付能力。
法人分析，美國主要電網正積極加速輸配電建設。其中，PJM 近一年核准約 118 億美元輸電擴建計畫，ERCOT 規劃約 330 億美元長期輸電投資，MISO 也啟動約 219 億美元跨州輸電骨幹建設，主要聚焦於 345 kV、500 kV 及 765 kV 高壓輸電線、變電站、大型變壓器及 GIS 設備，以因應 AI 資料中心、製造業及電力需求持續成長。
此外，PJM 容量市場價格大幅攀升，也反映可靠供電能力持續吃緊。法人指出，2026／2027 交付年度容量拍賣價格由前一年度約增加 9.3 倍，顯示市場願意支付更高價格吸引新增可靠容量，進一步帶動公用事業提前投入輸電網及變電站建設。
法人認為，目前大型變壓器交期仍維持高檔，加上 AI 資料中心持續擴建，未來 3 至 5 年大型變壓器、GIS、變電站及輸電設備需求仍將維持強勁，具備海外產能、北美市場認證及大型專案交付能力的重電設備供應商，可望持續受惠於 AI 帶動的新一波電網升級需求。
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