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理財

外資點名四虎將 逆勢抗跌勝大盤

經濟日報

更新於 10月08日02:51 • 發布於 10月08日01:26
經濟日報

美系外資最新報告重申智邦(2345)、貿聯-KY(3665)、川湖(2059)、全新(2455)四檔個股正向,9日早盤股價呈現逆勢抗跌。

智邦今(2025)年9月營收符合美系大行的預估,第3季營收季增兩成優於預期。展望第4季,券商認為儘管AI加速器將經歷產品轉換,但不至對智邦形成營收落差,因switch將補上,預期升級的800G將穩定出貨,2026年展望依舊正向。

貿聯-KY第3季營收符合美系大行預期,預期第4季的HPC展望靚,由伺服器相關cable及AEC帶動。長期在power及資料中心展望佳,還有半導體相關業務。

川湖第3季營收符合美系大行預估。券商預期第4季營收續升,因GPU/ ASIC伺服器出貨正向且產品升級。

全新9月營收反映InP正常回歸,高速連結需求旺,帶動CW雷射需求上升。展望CPO時代,券商認為CW雷射較於EML更具競爭力,其週期短、良率高、可外接調變器且供應商更多。券商觀察全新正從 PD轉向 LD / CW 雷射,並朝高功率(例如 100mW / 200mW) 發展。預估光電在2028年能佔總營收55%,推升毛利率至46.6%。

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