東捷董事會決議私募普通股2千萬股、每股50.88元，基準日3/27
公開資訊觀測站重大訊息公告
(8064)東捷-公告本公司董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜
1.董事會決議日期:115/03/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次應募對象為志聖工業股份有限公司，非為本公司之內部人或關係人，已符合證券交易法第43條之6之規定，且為策略性投資人。
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:私募普通股不超過20,000,000股，自114年6月5日股東常會決議日起一年內分一次或兩次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:以115年3月20日為本次私募之定價日，並依據本公司114年6月5日股東常會決議，本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價：擇前5個營業日之收盤均價63.6元為基準。
(2)以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價53.16元為基準。依前述定價依據，本次私募之參考價格擇定前5個營業日之收盤均價63.6元；依股東常會決議實際發行價格以不低於參考價格之八成，本次私募實際發行價格訂為每股新台幣50.88元。
7.本次私募資金用途:尋求與國內外業者進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:私募普通股於三年內不得自由轉讓股份之規定，可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/03/20
11.參考價格:63.6元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:50.88元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，在符合相關法令規定下，視實際作業需要授權董事長向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)繳款期間：115年03月20日至115年03月27日（董事會定價之日起算十五日內收足股款）
(2)現金增資基準日：115年03月27日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。
(4)本次私募普通股如有預定應募對象未繳足股款者，擬以繳款截止日實質募集之款項進行後續增資發行普通股作業。
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資料來源-MoneyDJ理財網