Google新技術衝擊，美光週一重挫近10%，記憶體概念股全線走低

【財訊快報／陳孟朔】美股週一記憶體概念股集體跳水，美光科技(美股代碼MU)收盤重挫35.27美元或9.88%，報321.8美元為1月5日以來最低，該股3月累計跌幅已超過20%。最新收市水準若與3月18日締造的史上新高471.34美元相比，兩週內，狂瀉149.54美元或32%，引發此次半導體板塊集體走跌的導火線，為Google發布的「TurboQuant」技術，引發市場擔憂人工智慧(AI)對記憶體的需求彈性可能下降。據悉，Google這項TurboQuant技術旨在大幅壓縮AI推理時的記憶體占用空間，這可能緩解未來對高頻寬記憶體(HBM)等高端存儲產品的極度依賴。分析人士指出，此次下跌並非否定AI長線需求，而是市場對「AI記憶體稀缺敘事」的重新評估，投資人開始修正先前基於硬體堆疊邏輯所給予的高溢價。
同屬存儲與硬體供應鏈的相關個股也難逃跌勢。威騰電子(美股代碼WDC)當日收跌8.60%，希捷科技(美股代碼STX)挫4.64%、閃迪(Sandisk，美股代碼SNDK)跌幅也高達7.04%，顯示市場對整體硬體存儲需求的疑慮蔓延。此外，隨著資金行為從盲目追漲轉向實質驗證，半導體板塊正進入分化階段。
未來市場將關注不同廠商受此技術影響的程度差異。短期內，由於投資人對硬體需求展望重新定價，存儲板塊的波動恐將進一步加大。Google的軟體優化技術是否會實質削減硬體採購規模，將成為後續半導體產業景氣度的關鍵觀察點。

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