四大雲端巨頭財報狂飆，Meta上調資本支出至1,450億美元，台股AI供應鏈今天能扛住外資空單嗎？
昨夜全球市場兩極拉扯。微軟、Meta、亞馬遜與 Google 盤後財報強勁，確認 AI 基建加速。另一方面，中東地緣政治推升油價暴漲，使聯準會（Fed）內部分歧創三十年之最。今日盤面是基本面與籌碼的對決，AI 供應鏈利多開盤將直面外資龐大期貨空單的壓力測試。
■ 今日台股盤前觀察 — 台指期電子盤微跌，開盤先看台積電與 AI 伺服器抗壓性
昨晚台指期電子盤收 39,337 點，跌 -0.36%。資金態度保守，反映外資期貨淨空單擴大，昨加碼 -1,205 口，總水位達 -47,074 口。不過，美股四大科技巨頭財報釋出利多，台股有望迎來多頭反撲。盤面首要驗證台積電(2330)能否挾 ADR 收紅氣勢站回 2,200 元大關。同時，廣達(2382)、鴻海(2317)等 AI 伺服器指標股經近期修正，早盤買盤將決定電子股走向。若買盤延續，開盤將優先反映於 CoWoS 封裝與雲端伺服器供應鏈。
■ 費半與台積電 ADR 走穩，四大科技巨頭財報確認 AI 算力需求
昨夜美股四大指數分歧，道瓊跌 -0.57%、S&P 500 跌 -0.04%、Nasdaq 漲 +0.04%，帶動情緒的是費半指數（SOX）。費半大漲 +2.35% 收 10,271 點，本月累計漲幅 +42%，創 2000 年來最強月線。即便輝達(NVDA)跌 -1.83%，但在 NXP 漲 +25% 與 Seagate 漲 +11% 帶動下，半導體多頭依然強勢，台積電 ADR 穩步收漲 +0.38%。
盤後財報中，微軟 Azure 營收成長 +40%，亞馬遜 AWS 獲利超預期，Meta 將全年資本支出上限調至 1,450 億美元。這向市場宣告 AI 算力軍備競賽持續擴大。這對台積電先進製程需求，及世芯-KY(3661)等 ASIC 業者的訂單能見度，提供直接的基本面支撐。
■ WTI 原油飆破 106 美元，Fed 降息變數牽動高本益比科技股
AI 利多背後，總經隱憂發酵。川普宣布對伊朗實施海軍封鎖，霍爾木茲海峽通航量僅剩戰前 5%。IEA 認定此為「史上最大能源供應衝擊」，WTI 原油單日暴漲 +6.95% 達 106.88 美元。油價十天狂飆近三成，打亂通膨降溫預期。
聯準會昨夜維持利率 3.5%–3.75% 不變，聲明指出能源價格上升使通膨偏高。決策出現 8 比 4 異議票，創 1992 年來最大分歧。這暗示降息路徑模糊，若油價續升，資金成本壓力短線將牽制高估值科技股。
今日早盤觀盤核心單純：看實質 AI 訂單利多，能否逼迫外資四萬七千口期貨空單回補。開盤緊盯廣達與世芯-KY 表現，若能挾雲端巨頭財報利多強勢開高並守住漲幅，配合台積電站穩腳步，且盤中外資現貨由賣轉買，台股就有機會化解油價干擾，走出 AI 基本面主導的反彈行情。
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總結
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