你怎麼預估促銷效益？讓AI幫你蓋一個自動試算工具，不用再手動拉表格

讀者 Mark 留言給我，他需要預測優惠活動的效益，想知道 AI 可以怎麼幫忙。

根據歷史數據來推估未來，其實是傳統預測型 AI 的守備範圍，不是生成式 AI 擅長的事。

不過我問了在行銷領域深耕超過 10 年的好友雪莉。她說，活動效益推估會根據一堆變因，先假設不同狀況的轉換率，據此推出業績、毛利、庫存，判斷會不會缺貨。每次都一樣的邏輯，但每次都要從頭算。

我覺得快速「算出結果」這段可以幫上忙，與其自己埋頭拉 Excel 表格，不如學會如何引導 AI 為你構建一套自動化的試算系統，就用 Claude 試做了一個互動試算工具（Gemini、ChatGPT也可以試試），並把做法整理成圖卡給你！Mark 幫我評估看看有沒有用？

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Step 1：明確定義「決策流程」與「商業目標」

第一步也是最重要的一步，就是說出你的邏輯。AI 需要知道你平時是怎麼思考的，以及你的操作順序。例如：「我會先設定折扣，接著預估流量，最後算出三種不同情境下的轉換率。」另外也要定義好你的商業目標，比如「要避免缺貨」或「防止庫存積壓」。

Step 2：啟動「反向確認」機制

為了避免 AI 自以為懂了卻產出錯誤結果，請在提示詞（Prompt）中加入關鍵指令：「請先問我幾個問題，確認完全理解我的邏輯後再開始。」這一個小動作能顯著提升產出品質，確保 AI 補足你漏掉的變數。

完整提示詞範例：

我有個任務是預測促銷活動的效益。 每次辦活動前，會思考以下項目：
1. 設定原價和折扣
2. 預估這次活動能帶來多少廣告流量、自然流量
3. 預估三個情境的轉換率（樂觀、普通、悲觀）
4. 各情境分別算出：訂單數、總業績、廣告成本、商品成本、利潤、ROI
5. 對照現有庫存，判斷會不會缺貨或滯銷
6. 提出備貨建議

你先問我幾個問題，確認完全理解我的邏輯後， 再幫我做成一個 HTML 互動試算工具。

Step 3：先驗算邏輯，再微調需求

不要追求完美，先求有再求好。等拿到 AI 產出的初版後，先確認每個計算公式是對的（例如：利潤是否等於營收減成本），再說「這個欄位我需要改成⋯⋯」一步一步提出修改要求，比一次說完好用。

Step 4：產出成品！靈活應對變數

當工具完成後，它就成了一個簡單的快速試算小工具。當轉換率假設改變了，或更換了不同成本的產品，只需修改一個數字，預期效益立即更新，老闆問起可以直接截圖，讓報告變得專業又高效。

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