記憶體需求翻轉 無人機攻防商機起飛
Newtalk新聞
AI浪潮持續擴散、產業結構加速轉型的背景下，市場資金配置邏輯正逐步從短線題材，轉向中長期成長與產業趨勢的雙軌並行。從半導體IP、設備材料，到ABF載板、化學品供應鏈，再延伸至電網建設與國防軍工，資金明顯朝具備「技術門檻＋成長能見度」的族群集中。
同時，記憶體產業在新技術驅動下出現結構性轉機，AI應用持續擴展，亦帶動相關需求回溫。整體來看，2026至2027年將是企業基本面逐步兌現的關鍵階段，法人也開始提前布局具備營收成長動能與獲利轉折潛力的標的，形成多元主軸並進的投資輪動格局。
以下是國泰證期整理解析今天(2日)早盤後，個股動向與產業動態：
記憶體產業
Google TurboQuant減少KV Cache負擔，推論效率提升，AI需求擴展。群聯SSD需求看增，華邦電Flash/DRAM回溫，持續看好。
國防軍工產業
25年中國反無人機專利居冠，全球需求增；大疆市佔6成，台灣反制無人機存量不足，仍依賴海外方案。
晶心科(6533)
26年AI、車用成長動能強，營收估增22.9%；27年車用合約與65~67系列貢獻，營收估增24.8%，EPS 0.05/4.55元，維持買進。
辛耘(3583)
26年營收估增10-15%，自製設備佔比首度超越代理，毛利率優於25年，EPS 17元，評價不低估，維持中立。
欣興(3037)
ABF膜漲價可轉嫁客戶，AI高毛利產品佔比提升，獲利結構優化，維持買進。
崇越(5434)
光阻劑需求強，AI晶片推升材料需求，積極拓展海外據點，奠定材料龍頭地位，維持買進。
大亞(1609)
台電電網計畫、捷運黃線訂單推升線纜需求，持有太陽能電廠207MW，魚電共生120MW持續發展，看好後續。
穩懋(3105)
砷化鎵製程難度高，4吋良率提升但仍有限，26年Wi-Fi、Infra.與光通訊需求增，擺脫虧損，維持買進。
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