輝達豪奪Meta 500億美元肥單 重擊超微 台廠關鍵三雄吃補
輝達今日宣布，Meta與輝達簽下多年、跨世代的AI晶片、中央處理器與乙太網路產品採購協議。以Meta是超微最新AI晶片MI400系列最大客戶、Meta自研AI ASIC伺服器亦將在今年下半年起大量部署至資料中心，這份採購協議可說立刻解除輝達在Meta腹背受敵的狀況。通吃Meta、輝達訂單的台積電、廣達、欣興等可望受惠。
一線四大CSP全部投注大量資源在自研AI ASIC，雖然在AI大模型訓練的效能不如輝達，可是運行CSP的「金雞母」AI應用如Google的推薦系統、Meta的廣告投放系統等，已經綽綽有餘，而且就CSP的ASIC未來兩年的產品藍圖來看，輝達依舊是效能領頭羊，可是AI ASIC也沒有如此不堪，這也代表，訓練大模型不一定需要高度依賴輝達，AI ASIC的耗電還遠遠低於輝達GPU。
業界人士也指出，AI ASIC越成熟、部署在資料中心量越大的CSP，面對輝達時，價格的談判籌碼就越高、越容易談到比較優惠的價錢。兩個誘因讓CSP在自有AI ASIC的投入、部署數量都毫不手軟。
而輝達受到的挑戰不只來自於ASIC，業界人士透露，超微的MI400系列與輝達同世代產品價差高達兩成以上，低價誘因讓CSP躍躍欲試，Meta更是第一家承諾將大量採購超微最新MI400系列產品的CSP，並成為超微在AI晶片端最大客戶，而Meta也正是輝達四大客戶之一，外資法人評估從輝達最近一個季度的財報來看，四大客戶合計貢獻輝達營收61％。
不過輝達今日宣布，與Meta達成為期多年、跨世代的策略合作夥伴關係，Meta不只將採購包括現有的Grace、即將推出的Vera等輝達處理器產品，也包括數百萬顆的AI晶片，包括既有的Blackwell與即將推出的Rubin，而輝達的乙太網路交換機也會整合至Facebook的開放式交換系統平台中。外資評估，這份合約價值可能高達500億美元，相當於逼近1.57兆新台幣。
輝達與Meta簽訂的長期策略採購協議，不僅確保Meta在繼續大量部署自有ASIC之際，輝達仍是Meta最重要的AI算力平台供應商、不會被超微追上，而Meta採用輝達開發的的中央處理器，也有可能讓超微蓬勃發展的資料中心伺服器用中央處理器生意發展速度受阻，以及正在下滑中的英特爾的伺服器中央處理器更為雪上加霜。
同時為生產輝達、超微、Meta自研AI ASIC的台積電，不論訂單如何移轉，都不受影響，而同時為輝達平台、Meta生產伺服器的廣達，以及身為Meta與輝達主力基板供應商的欣興等，都可望受惠。
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