掛牌才5個月！00998A逆勢奪海外主動式ETF申購冠軍　規模逼近翻倍

全球金融股今年受到資金關注，00998A持股橫跨英國、美國、荷蘭與義大利等市場。（示意圖／unsplash）

8月下旬以來，國內海外主動式ETF資金明顯鬆動，10檔中有8檔呈現淨流出。不過資金流向卻出現「一檔獨大」的現象，掛牌才5個月的主動復華全球金融股息（00998A）逆勢吸金。根據投信官網公開資料統計，2026年8月20日至9月16日，00998A的區間淨申購金額在10檔海外主動式ETF中居冠，是第二名主動安聯美國科技（00402A）的7倍以上。拆開逐日資金流，00998A在8月下旬到9月中旬的交易日多數維持淨申購流入。資金持續進場，最直接的結果反映在規模上。00998A今年3月31日成立，到9月17日為止，基金規模較成立時成長93%，逼近翻倍；受益人數自5月以來成長70%，光是8月底到9月中的兩週就增加逾兩成。

依復華投信官網最新ETF公開的持股資料，00998A持有50檔金融股，英國佔25.64%、美國21.82%、荷蘭12.58%、義大利9.96%，前十大包含荷蘭銀行4.306%、荷蘭保險3.838%、英傑華保險3.766%、德意志銀行3.141%與標準人壽3.055%，與台灣投資人集中持有的科技股相關性較低。

這檔ETF的績效表現也相當穩健，00998A今年3月31日成立時淨值15.01元，到9月17日為止淨值17.22元，期間配息兩次合計0.828元，換算含息報酬20.24%。同期間，追蹤全球金融股的iShares全球金融ETF（IXG）上漲16.04%，00998A超前約4個百分點。

配息是另一個買盤條件，00998A採季配，每年2、5、8、11月底評價，今年已經配過兩次。5月底評價每單位配發0.404元、年化配息率超過9%；8月底評價每單位配發0.424元、年化配息率約9.5%，展現配息穩定持續力。

科技股今年漲多之後波動放大，資金開始找相關性較低的部位落腳，00998A這一個月的申購金額，就是這段資金移動最直接的反應。

免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。