玉山金控 18 日董事會正式通過重大股權投資案，決定以新臺幣 27.62 億的交易金額，收購美國保德信金融集團（PRU）所持有的保德信證券投資信託股份有限公司（下稱「保德信投信」）91.2% 股權。此交易仍須通過主管機關審查，並完成相關股權交割程序後方可正式生效。
娶投信！玉山金擬砸 27.62 億收購保德信投信
保德信投信成立於 1992 年，並於 2000 年納入美國保德信金融集團旗下資產管理部門——保德信全球投資管理（PGIM）。
截至 2024 年底，保德信投信管理資產總額（AUM）達 1,608 億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金 30 檔、AUM 754 億元，全委代操 25 件、AUM 853 億。近期甫推出的首檔被動式臺股 ETF「PGIM 保德信臺灣市值動能 50 ETF」（009803），也顯示出在產品及業務發展上的競爭力。
金融市場競爭白熱化，玉山金透過併購強化競爭優勢
臺灣金融市場正邁入「金控 2.0」時代，各大金融機構紛紛尋求轉型與擴張，除了內部成長策略外，也透過策略聯盟或併購來提升市場競爭力。
玉山金控董事長黃男州表示，玉山金不僅專注於有機成長，亦積極尋求併購機會，以深化在金融市場的布局。透過此次收購，玉山將能在資產管理市場擴大影響力，並響應政府推動亞洲資產管理中心的政策目標。
玉山金指出，收購保德信投信後，可望透過整合資源，強化在證券市場研究、基金商品設計及專業投資服務等領域的競爭力。
保德信投信長期深耕基金市場，在主被動式 ETF、全委代操及境外基金代理等方面擁有豐富經驗，則有望補強玉山金現有的金融版圖，進一步提升資產管理的深度與廣度。
玉山金：保障保德信投信員工權益，強化金融市場競爭力
玉山金強調，該併購案不僅是企業發展的一環，更重視人才培育與員工權益保障。
玉山金承諾確保保德信投信員工的工作權益，並且計畫持續發展投信業務，進一步鞏固在資產管理市場的競爭優勢。
展望未來，玉山金將利用銀行、證券與資產管理等綜效，推動境內外基金、主被動式 ETF 及私募股權基金等多元金融產品發展，提升整體市場競爭力，並擴大資產管理規模。此舉有助於玉山發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧等業務整合效應，進一步壯大在金融市場的影響力。
隨著臺灣金融業競爭日趨激烈，各大金控無不尋求擴大版圖、提升市場影響力。玉山金控透過本次併購案，不僅擴充自身資產管理業務，也顯示出積極搶占市場先機的企圖心。
若主管機關順利核准，這將是臺灣金融併購史上的重要一筆交易，未來玉山如何運用保德信投信的資源與人才，進一步推動業務發展，值得市場持續關注。
資料來源：玉山金；本文初稿由 AI 協助整理、編輯：林柏源
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