電動車｜中國電動車占巴西市占80%以上：預估今年進口量將年增40%

2025年6月20日（優分析產業數據中心）

自2025年初以來，已有四艘比亞迪 (002594-SZ)運輸船在巴西靠岸，總計約運送2.2萬輛車，顯示中國車廠將巴西視為拓展海外市場的重點。

據巴西汽車工業協會 ANFAVEA 估計，2025年中國製車輛進口量將接近20萬輛、年增約40%，約佔巴西輕型車註冊總量的8%。

原因之一是巴西 2015年起取消電動車進口關稅以促進轉型，雖然去年恢復 10%關稅，但仍大幅低於美國的 100%以上或歐盟的45.3%。讓中國車廠得以在其他市場遭遇壁壘時，把巴西作為戰略出口中心。

供過於求

巴西已成為中國汽車迅速擴張的關鍵戰場。中國工廠近年來持續產出過剩的新車，導致近五年出口大增，並於2023年超越日本，成為全球最大汽車出口國。這些多餘的車輛正大量運往海外，包括歐洲、東南亞與拉丁美洲。

巴西是一個極具吸引力的市場，為全球第六大汽車市場，福斯汽車 (VOWG-DE)、通用汽車 (GM-US)與Stellantis (STLAM-MI)等車商已在當地生產數十年。巴西政府也制定政策，促進電動與插電式混合動力車的銷售，這正是比亞迪的主力產品。

但比亞迪在其他市場的擴張之路日益狹窄。在中國本土，公司正陷入激烈的價格戰，被迫將入門車款「海鷗」的價格壓至1萬美元以下，嚴重壓縮利潤。

比亞迪與其他中國企業也利用巴西現有政策，在2025年7月前可分別免稅進口總價值1.69億美元的插電式混合動力車與2.26億美元的純電動車。分析師表示，這促使車商盡早大量進口以充分利用免稅額度。

本地投資進度停滯

2023年，巴西政府歡迎比亞迪收購位於巴伊亞州的前福特 (F-N)工廠，視其為創造就業與推動綠色轉型的機會。但由於該地施工現場被揭發存在勞工問題，當地官員今年5月表示，該廠全面投產將延至2026年底。

而長城汽車 (601633-SS)於2021年收購一家具備年產5萬輛能力的工廠，預計今年7月開始在當地生產其Haval H6休旅車。並表示，公司目前正在與約100家巴西供應商洽談合作。

隨著中國電動車進口激增，巴西汽車協會 ANFAVEA 與勞工團體呼籲政府加速調漲進口關稅。原定2026年逐步將EV進口關稅自10%提高至35%，但業界要求提前一年實施。

巴西工業部回應指出，是否提前調漲關稅的建議仍在審議中，並強調現行政策設計是為了讓企業有充足時間規劃本地生產布局。

ANFAVEA主席Igor Calvet表示「我們支持新品牌進入巴西生產、推動零件產業發展、創造就業與引進新技術，」但若過多進口導致本地投資減少，那就令人擔憂。

環保目標 vs. 產業保護

隨著今年11月巴西將主辦 COP30 氣候高峰會，政府正急於在創造就業與保護環境之間取得平衡，重振工業經濟與恢復綠色聲譽。

然而巴西仍倚賴中國進口以推動初步的綠能汽車普及。根據巴西電動車協會 ABVE ，中國車占巴西電動車銷售的超過八成。儘管巴西擁有豐富鋰礦等電動車電池關鍵資源，但國內尚未建立完善的電動車零組件生產基礎設施。

從2023年到2025年第一季，比亞迪和長城汽車的市佔率逐季增加，Volvo 的市佔率則逐漸下降。到了2024年之後，這三家車廠合計的市佔率穩定維持在80%以上，其中以比亞迪的佔比最高。