在2021年台股因為疫情而進入大航海時代，即使疫情對全球的影響已逐漸消化，地緣政治的關係又讓全球的航運陷入緊張，因此仍有不少投資人看好航運股的表現，近期廣告打很兇的野村全球航運龍頭息收(00960)便是第一檔聚焦在全球航運股的ETF，筆者今天就針對這檔ETF做初步的解析與策略建議，提供給對航運股有興趣的投資人參考。
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航運是全球貿易的重要命脈
全球的貿易有超過90%是透過航運運輸，而全球的航運龍頭則掌握了一半以上的全球航運力，合計市值將近1,600億美元，根據研究資料預估全球海運市場規模將呈現穩定成長，從2023年的3,788億美元成長逐年至2032年的5,512億美元。
那麼航運部分其實有分三種不同的類型，主要在於運載的商品有所不同：
- 貨櫃船：市值佔比56%，主要運載民生產品，如電子產品、車、傢俱等等。
- 油輪船：市值佔比29%，主要運載能源商品，如油、液化天然氣等等。
- 散裝船：市值佔比15%，主要運載原物料，如穀物、煤炭、礦砂、水泥等等。
野村全球航運龍頭息收(00960)集結全球30~40家航運龍頭
看準航運前景與投資人的信仰，野村投信便推出了這檔野村全球航運龍頭息收(00960)，00960從全球28個國家中依市值排序篩選出30~40檔全球航運龍頭，單一個股權重上限為8%。在前十大成分股中，我們台股的貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)皆入選。
00960採季配息，於1/4/7/10月為除息月份，正式掛牌後預計第一次除息時間為明年的1月，不過筆者認為這檔是偏價差操作，配息就不是首要的重點。
近5年回測報酬率皆打敗各國大盤與科技類股
根據野村投信官網的資料，全球航運龍頭指數在近年來的報酬表現都高於台股大盤、美股大盤、日本大盤以及科技股代表的那斯達克指數，近5年的報酬更是高達351.4%，但是這種區間回測就有一些眉角要注意，比方說官網的回測數據統計到2024/5/31，剛好是航運股的相對高點，隨後出現回檔，而台股大盤則是一路漲到七月中旬，兩者中間可能就差了30%~40%的報酬；另外就是航運股為景氣循環股，以台灣航運業類指數看2020以前的走勢就可以發現並非能像近幾年一樣輕鬆超越大盤，在操作上更需要有進出的策略。
00960建議做投資組合搭配，不建議單押
在00960的投資上建議做組合搭配，不建議將資金單押，搭配上像是大盤、科技相關的ETF都是不錯的選擇，主要是航運股跟主要股市的關聯度偏低，相關係數僅在0.5左右，能夠調整投資組合的波動度以及在航運有表現的時候提升整體報酬率。
00960適合拿來定期定額嗎？
00960適不適合定期定額？官網有一份定期定額的回測圖表，報酬率看起來相當漂亮，但我們同樣要把景氣循環的條件考慮進去，筆者認為這檔ETF會比較適合做短中期的價差，要抱五到十年以上中間可能會錯過不少獲利空間，所以在策略上會比較偏向下跌時做進場，並且逢高做獲利了結的動作，那判斷賣出的方式有很多種，例如自行設定停利%數、股價趨勢出現改變、跌破重要支撐或均線等等，依照自己的操作習慣與策略做調整，同時也可以多加關注航運運價相關指數如SCFI(上海出口集裝箱運價指數)、FBX(波羅的海貨櫃運價指數)、BDI(波羅的海乾散貨指數)來判斷航運的市況。
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一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類，像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有ETF的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計劃》APP中，ETF的報價可以一次查看，並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型並且更細分不同種類，也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考。
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(圖片來源：野村投信、筆者整理/責任編輯：Tim)
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