Scale-across光通訊新主軸：Lumentum、Coherent 均點名 Scale-across 業務強勁成長

日前，美國兩大光通訊龍頭Lumentum(LITE-US)及Coherent(COHR-US) 均在法人說明會中提到，隨著 AI 資料中心規模持續擴大，光通訊需求已不再只停留於資料中心內部交換器與伺服器之間的連接，而是進一步延伸到多棟建築、多個園區，甚至多座資料中心之間的高速互連。這類跨資料中心、跨算力區域的連接需求，也就是近期兩家公司共同提到的Scale-across。

過去市場談 AI 資料中心光通訊，主要聚焦在 800G、1.6T 光模組放量，以及資料中心內部網路升級。

但從 Lumentum 與 Coherent 的最新說法來看，當單一資料中心受到電力、空間、散熱限制後，雲端業者開始將算力分散到多個資料中心，再透過高速光網路把這些分散的算力連成一個更大的運算系統。

這也就是 Scale-across 的核心概念，也是既800G、1.6T 光模組放量後，下一階段更值得關注的議題。

Scale-up、Scale-out、Scale-across 是什麼？

在 AI 資料中心裡，算力擴張的連線方式大致可以分成三種。

第一種是Scale-up，指的是在伺服器內部把更多 GPU、加速器或晶片用高速連線串起來。

白話來說，就是讓同一台伺服器、同一個機櫃彼此連得更快。

這種連線過去很多地方可以靠銅線，但隨著頻寬提升、功耗增加，未來光通訊會逐漸扮演更重要角色。

第二種是 Scale-out，也就是把更多伺服器、更多機櫃、更多交換器串成一個大型 AI 叢集(cluster)。

這比較像在同一座資料中心裡串連出更大的內部高速網路，讓大量 GPU 或 ASIC 可以一起工作。

市場熟悉的 800G、1.6T 光模組需求、乙太網路交換器以及資料中心內部光纖連接很大一部分就來自這種資料中心內部網路擴張。

第三種就是Scale-across，當單一資料中心已經受到電力、空間、散熱限制，無法繼續塞進更多算力時，雲端業者就會把算力分散到多棟建築、多個園區，甚至多個資料中心，再用高速光網路把它們連在一起。

白話來說，Scale-up 是把「同一個房間裡的人」連起來，Scale-out 是把「同一棟樓裡的人」連起來，而 Scale-across 則是把「不同棟樓、不同園區的人」連成同一個工作團隊，並且讓他們可以用超低延遲的連線來共同處理工作。

資料中心不是不想繼續集中擴張，而是單一資料中心的電力與空間遲早會碰到天花板，這就是為什麼 Scale-across 會開始受到重視的原因。

資料中心內部連接，通常距離較短，重點在高頻寬、大量標準化。

但 Scale-across 連接的是不同資料中心或不同園區，距離更長、訊號衰減更明顯、同步要求更高，還要處理大量光路切換與放大問題。

因此，Scale-across 不只需要長距離光模組(ZR / ZR+ 光模組)，也需要像是泵浦雷射(pump laser)、窄線寬雷射(narrow linewidth laser assemblies)、波長選擇開關(WSS)等等的光傳輸系統。

這些產品技術門檻較高，可靠度要求也高，對 Lumentum 和 Coherent 這類掌握光源與光學系統能力的龍頭而言，通常是毛利率較好的業務。

Scale-across 的興起，除了有利於 Lumentum 和 Coherent 這類掌握高階光源與光學系統的公司，也可能帶動長距離光模組與標準化光模組代工需求。

Lumentum便指出雖然需要支付外包廠商一層利潤，但合約製造商在通用零組件上的效率與成本優勢，可以抵消掉這一層利潤，最後反而成為改善毛利率的槓桿。

原因在於，跨資料中心連接需要大量長距離光模組，例如ZR / ZR+ 光模組。

這類產品雖然技術規格高於一般短距離模組，但隨著應用規模擴大，其中部分品項也會逐漸走向標準化與大量出貨。

當需求快速放大，品牌廠與光學龍頭未必會把所有標準化製造環節都留在內部，而是專注在高毛利新產品上，外包代工廠便有取得更多訂單的機會。

另外，華星光(4979-TW)也是ZR / ZR+ 光模組供應商之一；大家可以善用優分析模組裡的搜尋雷達功能來找看看有沒有什麼投資機會。