雲豹能源 公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

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(6869)雲豹能源-公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:115/05/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
雲豹能源科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣壹拾捌億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍
賣結果而定，底標以不低於面額為限
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:
依據委任銀行保證契約約定
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:永豐商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依有關法令規定辦理
，並報請相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管
機關核准後另行公告
19.買回條件:轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管
機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依有關
法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另
行公告
22.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，
本次發行國內第二次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行金
額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額
、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正、或有未盡事宜
、或因應主客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之
，並得代表本公司簽署一切有關之契約及文件，及代表本公司辦
理相關發行事宜。

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資料來源-MoneyDJ理財網