勞動基金擬委託500億元國內投資 徵選5家受託機構

勞退新制基金擬委外投資500億元，5年目標報酬率逾4成。（圖／AI生成）
勞動基金運用局宣布，將辦理新制勞工退休基金115年度國內投資絕對報酬型委託經營案，預計遴選5家受託機構，每家委託投資金額100億元，總規模達500億元，委託期間為5年，公告截止日為115年11月19日，邀請符合資格的業者踴躍參與投標。
本次委任採絕對報酬型策略，目標報酬率設定為臺灣證券交易所公告近5年年底股票集中市場平均殖利率，加計500個基本點（5個百分點）。以115年度為例，依110年至114年平均殖利率約3.21%計算，目標年報酬率為8.21%，5年委託期間累計目標報酬率至少約4成。
勞動基金運用局指出，人工智慧（AI）應用持續擴展，帶動半導體及相關產業投資需求增加，加上臺灣具備完整產業供應鏈優勢，國內經濟及上市櫃公司營收、獲利持續成長，整體基本面維持穩健。為掌握市場投資機會並兼顧風險分散，將透過本次絕對報酬型委任，借重受託機構的專業投資管理能力及彈性操作策略，力求在不同市場環境下創造穩健收益，同時強化下檔風險控管。
此外，為落實永續投資理念，本次遴選將持續把投標業者的永續投資執行情形納入評分，期望透過與受託機構合作，發揮機構投資人的影響力，促進企業重視永續經營。
勞動基金運用局進一步表示，隨著基金規模擴大，將依年度資產配置計畫，兼採相對報酬與絕對報酬等多元投資策略，分散投資風險、提升整體投資組合韌性，追求基金長期穩健收益，以保障勞工退休經濟生活。
勞動基金運用局強調，重視與受託機構建立長期合作關係，期盼透過本次公開徵選，引進專業投資管理資源，提升基金長期投資效益。符合投標資格的業者可於115年11月19日截止日前參與投標，共同為勞工退休保障及基金永續發展努力。