臻鼎-KY完成8億美元ECB定價，全球PCB龍頭擴產加速

【財訊快報／記者李純君報導】積極啟動中國擴產的PCB大廠臻鼎控股(4958)，昨晚宣布完成第六次海外可轉換公司債訂價，募資總金額達8億美元，約252.24億元新台幣，並預計於2026年9月29日發行，後於新加坡交易所掛牌。臻鼎表示，此次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為0.00%，轉換價為550.13元新台幣，以訂價當日之收盤價計算，轉換溢價率為12.5%。
臻鼎為全球第一大PCB製造商，近年積極布局高階IC載板、AI伺服器、光模塊等，公司更強調，是少數能夠提供在高階AI伺服器上iHDI及HLC硬板技術整合方案的廠商，光模塊產品已進入量產並開始貢獻營收，另有產品持續持續與客戶針對未來2-3個世代平台的產品進行開發與認證。
本次海外籌資所募資金，臻鼎官方表示，將全數用於充實營運資金，全力支持高階產品的技術開發，且提到，本次發行引入海外頂尖機構投資人與長線基金的參與，這是繼2025年9月成行4億美元海外可轉換公司債（ECB）後，今年再度順利發行，由摩根士丹利亞洲（Morgan Stanley Asia Limited）與花旗環球證券（Citigroup Global Markets Limited）擔任本次發行的聯合全球協調人及聯合簿記管理人。

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