玉山金將發行15.31億股新股 9/1日完成三商美邦人壽合併
Newtalk新聞
金管會與公平會日前核准玉山金控（2884）以股份轉換方式取得三商美邦人壽 100% 股權，使其成為旗下子公司。玉山金今（13）日進一步公告，董事會決議辦理增資發行新股，並與三商美邦人壽共同訂定股份轉換基準日為今年 9 月 1 日，屆時三商美邦人壽將納入玉山金旗下，成為全資子公司。
玉山金指出，本次收購將依雙方先前簽訂的股份轉換契約辦理，每 1 股三商美邦人壽普通股可換發玉山金 0.2596 股普通股。為完成股份轉換，董事會決議發行普通股 15 億 3,151 萬 471 股，依每股面額 10 元計算，發行總金額約 153.15 億元。
這樁併購案已於今年 1 月 23 日分別獲玉山金及三商美邦人壽股東臨時會通過，並於四月取得公平會核准不禁止結合，7 月 7 日再獲金管會核准。隨著雙方董事會拍板股份轉換基準日，全案 9 月 1 日將完成股份轉換，三商美邦人壽也將正式成為玉山金全資子公司，並將依相關法令終止上市。
玉山金先前承諾，完成合併後，三商美邦的員工全數留用，並遵守金管會要求，十年內不得出脫該公司持股，並保證維持資產品質。
玉山金指出，本次增資發行的新股，其權利義務與原有普通股相同，發行價格將以股份轉換基準日前最後交易日玉山金普通股收盤價作為計算依據。至於股份轉換後產生未滿 1 股的畸零股，將依基準日前最後交易日玉山金收盤價折算現金支付予三商美邦人壽股東，不足 1 元部分採四捨五入至元。
此外，玉山金表示，本次實際發行新股股數，仍將依股份轉換基準日三商美邦人壽流通在外普通股股數調整，後續新股發行相關事宜則授權董事長核定。
此次併購完成後，玉山金資產規模將躍升至 6 兆元，躋身台灣上市前五大金控之列，並正式跨足壽險市場，補齊保險版圖，金融事業版圖也將涵蓋銀行、證券、投信、創投及保險等業務。市場關注，未來玉山金如何整合三商美邦人壽的通路、商品及資本結構，並提升壽險業務獲利能力，將成為後續營運的重要觀察指標。
玉山金今收在34.6 元，跌 0.15 元或 0.43%。