中國記憶體提前擴產能？群聯潘健成：連當地需求都無法滿足 AI所需記憶體沒上限
NAND控制晶片大廠群聯電子 (8299) 於今日公佈了2026年1月份營運結果，合併營收為新台幣104.52億元，月成長20%，年成長達190% (YoY)，刷新歷史單月新高。
群聯電子執行長潘健成表示，2026 年首月群聯即展現強勁的成長動能，反映出全球高階儲存需求的剛性支撐。1 月份控制晶片總出貨量寫下年增 (YoY) 160% 的強勁成長，其中具備高毛利與高技術門檻的工規控制晶片出貨量亦同步年增近 70% (YoY)，雙雙創下單月歷史新高。此外，在位元出貨量 (Bit Growth) 方面也達成 51% 的年成長率，顯示群聯在中高階客製化儲存市場的佈局上皆獲顯著成效。
潘健成進一步說明，當前 NAND Flash 產業供給端依舊持續呈現極度緊繃，主因在於 NAND 原廠對於資本支出與擴產規劃依舊維持保守審慎的基調，也使得供需失衡的狀況短期內難以快速改善。在此NAND供給緊張的產業環境下，群聯將資源優先集中於企業級 SSD 與高附加價值的客製化儲存應用市場，積極支援資料中心與 AI 應用所帶動的強勁需求，以強化獲利結構；同時，針對 PC OEM、IoT 與手機等中高階客製化專案，群聯亦持續全力協助全球客戶，以期在有限的資源條件下，最大化滿足客戶需求。
針對近期市場對於中國記憶體原廠提前量產有所議論，潘健成強調，中國記憶體廠目前的產能提前釋放，撇開初期良率較低的實際情況，光是要填補其中國龐大的國內內需缺口都還遠遠不足。根據市調機構資料顯示，全球 NAND 供給缺口仍接近 20%，再加上 AI 推論所產生的資料儲存需求幾乎沒有上限，這意味著任何單一半導體原廠的擴產行動，短期內都將無法扭轉全球性NAND缺貨與漲價的格局。而群聯將持續發揮技術領先與供應鏈調節優勢，積極擴張AI相關產品線與應用生態系，在震盪的市況中維持領先地位。
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