愛普*海外募資4.16億美元,挹注外幣購料,GDR折價5.22%發行
【財訊快報/記者李純君報導】愛普科技(6531)宣布已於2026年10月12日完成海外存託憑證(GDR)發行之訂價,募集資金總額達4.16億美元。本次共發行740萬單位GDR,每單位表彰公司普通股2股,預計於盧森堡證券交易所掛牌。每單位GDR之發行價格為56.15美元(約合每股898元新臺幣),較12日收盤價947元折價約5.22%;本次募資用途為支應外幣購料之需求。公司提到,本次發行為愛普*繼2022年1月完成1.9億美元GDR發行後,再度進入國際資本市場,短時間內即獲得5倍超額認購,瑞銀證券(UBS Securities)擔任本次發行之獨家全球協調人暨簿記管理人。
就基本營運表現,愛普*9月營收再創歷史新高,達11.9億元,月增15%、年增90%,公司提到,主因是持續聚焦IoT、AI及高效能運算(HPC)等應用領域,隨著IoTRAM供不應求所帶動的調價效應,以及矽電容產品逐步上量的雙重帶動。
IoTRAM受惠於標準型記憶體供應短缺,客戶加速轉向採用客製化IoTRAM解決方案,帶動應用市場持續拓展,同時客戶陸續導入新一代ApSRAM產品,IoTRAM需求可望穩健成長;S-SiCap則受惠於AI/HPC晶片功耗大幅提升,先進封裝去耦電容需求升溫,旗下IPC(Interposer with SiCap)系列產品持續放量,IPD(即分離式矽電容)亦憑藉先行者優勢,於今年第二季正式進入量產出貨階段,後續營收表現樂觀可期,可望為S-SiCap產品線挹注強勁成長動能;VHM則鎖定高頻寬記憶體的AI及資料中心推論應用,隨客戶產品開發及驗證持續推進,預期自2028年起逐步量產並貢獻營收。
最後,愛普*補充,本次募資將進一步充實營運資金,支應公司營運規模快速成長所需的資金週轉需求,不僅支持公司擴大營收規模、並鞏固公司中長期成長基礎,朝三大產品線營收占比達1:1:1的長期目標穩步邁進。
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