科技大廠10月營收放緩是警訊？陸行之點名4公司：股價有望突圍

人工智慧（AI）需求持續攀升，AI晶片大廠輝達（Nvidia）在上月成為全球首家收盤市值突破4兆美元的公司，亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud與Meta等大型雲端業者CSP資本支出持續上修。不過，半導體分析師陸行之發文指出，台灣科技廠商除了電源管理晶片、射頻晶片、散熱系統、記憶體，其他產業明顯放緩，這4家公司有機會在第4季明顯超過彭博社市場預期營收，預期未來數週股價表現應該會相對強勢。

陸行之表示，儘管市場對AI產業鏈仍然看好，雲端服務巨頭CSP資本開支持續上修，但台灣科技及半導體次產業10月份營收，大部分公司可能因為大陸及台灣生產基地的長假及步入淡季，出現年增趨緩甚至月減，針對10月份來看，除了電源管理晶片、射頻晶片、散熱系統、半導體設備材料及記憶體存儲器有明顯年增仍加速，其他科技暨半導體行業卻年增明顯趨緩，大部分行業甚至開始月減。

陸行之指出，比較突出的是遊戲板卡行業的年減4％（9月年增100％）， CoWoS/3D IC 先進封測設備年減7%（9月年增27％）， 光纖通訊行業年增21（9月年增165％）。

陸行之表示，就個別公司10月份營收來看，判斷伺服器大廠緯穎、散熱大廠奇鋐、設計服務創意、閃存記憶體/存儲器控制晶片大廠群聯第四季營收有望超過市場預期，這4家公司未來數周股價表現應該會相對強勢。

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