籌資750億美元 SpaceX擬將IPO定價每股135美元
(路透紐約2日電)知情人士向路透社表示,在投資人法說會前夕一項出人意料的舉動中,馬斯克的SpaceX計劃將首次公開募股(IPO)價格固定在每股135美元,以籌集創紀錄的750億美元。
這名消息人士向路透社表示,火箭與衛星通訊公司太空探索科技公司(SpaceX)計劃出售5億5560萬股。另外兩名知情人士表示,SpaceX的目標估值為1.75兆美元。
在大型股IPO活動沉寂多年後,許多備受矚目的民營企業正準備測試公開市場的動向,而SpaceX的上市預計將引領這波熱潮,緊隨其後的預計將是人工智慧(AI)巨頭OpenAI和Anthropic。
SpaceX旨在透過這次公開募股創下紀錄並打破傳統。
在向投資人進行簡報和展開詢價圈購(bookbuilding)之前就固定發行價格,是極其罕見的做法。
計劃上市的公司通常會設定一個價格區間,以界定估值預期,並允許根據投資人需求調整定價。若需求強勁,在正式上市前能將最終價格推向區間頂端甚至更高。
SpaceX的法說會將於4日開始。SpaceX先前已與投資人舉行了一些「試水溫」的會議。
馬斯克(Elon Musk)在許多方面都改寫了SpaceX的IPO劇本,從計劃讓散戶在股票分配中扮演更重要的角色、推動盡早納入指數,到建構公司治理以維持創辦人的強大控制權。
SpaceX的估值依賴於SpaceX主導尚未存在的技術和市場,從火星任務到太空中的AI資料中心。
消息人士指出,此次IPO預計將被構建為「全新股發行」(all-primary offering),這意味著所有收益都將歸公司所有,現有的SpaceX股東將無法在IPO中出售任何股份。
其中一名消息人士表示,馬斯克將被要求在IPO後持有他的SpaceX股份366天,這是向投資人發出他對公司承諾的訊號。
這名消息人士補充表示,IPO的收益將用於擴大AI運算資源和SpaceX的衛星網路等用途。
然而,正如路透社先前報導,SpaceX已將公司大部分成長前景與AI掛鉤,公司的計畫仰賴尚未建成的技術來獲取未來很大一部分的營收,包括太空中的太陽能資料中心,目標是鎖定潛在規模達28.5兆美元的市場。中央社(翻譯)