06/04 台股盤前：美股因伊朗衝突重挫、博通財報盤後崩跌 13.15%，台股今日承受雙重壓力

昨夜有兩道利空分別打出，但打到台股的時間點不同。第一道已反映在台指期夜盤：美股正規盤因伊朗對中東盟國發射飛彈、油價急衝至 96 美元、加上 ADP 就業強勁讓聯準會維持高利率的預期大幅升溫，整體大盤下挫，台指期夜盤同步收跌 320 點。第二道則是在台指期收盤後才發生：博通(AVGO)公布財報，指引雖然炸裂，股價卻在凌晨五點後急跌 13.15%——這個衝擊，台股今天開盤才第一次被定價。

■ 今日台股盤前觀察 — 雙重利空在開盤同時落地

台指期夜盤收在 46,537 點（-320 點，-0.68%），已先反映美股正規盤走弱，預告今天開盤缺口向下。但這還不包含 AVGO 盤後急跌 13.15% 的衝擊。

台積電是博通最主要的晶圓代工夥伴（N3 製程），ADR 昨夜已先跌 2.24%，台積電現貨今天開盤將是第一個壓力測試點。世芯-KY(3661)、創意電（3443）等 ASIC 族群也會直接承接市場對 AVGO 財報的情緒反應。若這些標的開盤後能快速縮減跌幅，代表市場將博通盤後賣壓定性為 Sell the News 短線洗盤，AI 主線結構未變；若持續走弱，才需重新評估。

■ 美股收盤 — 伊朗地緣與就業數據雙殺大盤

昨夜美股正規盤承壓：道瓊下跌 1.21%、那斯達克回落 0.89%、標普 500 跌 0.74%。主因是伊朗向科威特、巴林發射飛彈，美軍隨後反擊格什姆島，霍爾木茲海峽緊張推動 WTI 原油急升至 96.29 美元（+2.70%）。同時美國 ADP 就業數據強勁超預期，市場對聯準會年底維持高利率的預期升至 85%，美元走強。

不過資金並未全面撤出科技，費半指數（SOX）逆勢上漲 1.39%，Meta(META)更大漲 4.24%，顯示機構資金在壓力下仍固守 AI 主線。輝達(NVDA)跌 3.62% 屬獲利了結，半導體板塊整體結構未破。

■ 博通財報 — 指引炸裂卻遭 Sell the News

博通(AVGO)在美股收盤後公布 Q2 財報，數字面幾乎全面超標：Q2 AI 半導體營收達 108 億美元（+143% YoY），Q3 AI 營收指引 160 億美元（+200% YoY），整體 Q3 營收指引 294 億美元也擊敗市場共識。執行長 Hock Tan 確認全年 AI 營收超越千億美元目標不變。

然而股價仍在盤後急跌 13.15%，現報 416.20 美元。市場失望來源有二：軟體業務表現略遜預期，且執行長未如市場極致樂觀的預期進一步上調全年目標，引發籌碼鬆動。這個賣壓在台指期夜盤收盤後才出現，台股今天是第一次完整面對它。

■ 邁威爾主線確立，ASIC 超週期結構未動搖

另一個值得觀察的訊號是邁威爾(MRVL)。輝達執行長黃仁勳在 Computex 公開稱其為「下一個兆元公司」後，MRVL 昨夜仍延續漲勢，收漲 3.73%。博通財報進一步坐實了 AI ASIC 需求的超週期，即使盤後賣壓干擾情緒，客製化晶片的長線結構並未改變。台股世芯-KY 是對應這條主線最直接的本土標的，今天能否在 AVGO 利空消化後見到低接買盤，將是判斷 ASIC 主線強弱的關鍵。

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總結

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