台版不配息 VT 突圍！貝萊德 iShares 傘型 ETF 自 7/15 開募
貝萊德投信今日宣布，首度以 ETF 傘型基金形式推出「貝萊德 iShares 安碩世界股債配置 ETF 傘型證券投資信託基金」，包括「貝萊德 iShares 安碩世界股票 ETF（009826）」及「貝萊德 iShares 安碩 10 年期以上 A 級美元公司債 ETF（00991B）」，預計 7 月 15 日展開募集。
貝萊德投信董事長謝宛芝表示，近年投資人同時面對利率轉折、產業輪動與資產價格波動等多重挑戰，分散配置的重要性顯著提升，而這次推出的兩檔 ETF 是針對台灣投資人核心配置需求所打造的解決方案，協助投資人以更容易的方式建立長期投資組合。
謝宛芝指出，台灣 ETF 市場雖已發展至近 300 檔產品，但投資人對「一次布局全球」的需求始終未被滿足，過去若想投資全球股票，只能透過海外帳戶或複委託，但貝萊德擁有跨全世界的交易平台與能力優勢，並能 24 小時執行全球交易，因此推出一檔股、一檔債給投資人進行配置。
基金經理人楊貽甯表示，2026 下半年全球投資機會呈現更分散、更多元的格局，不同市場、產業與資產類別之間的表現輪動更加明顯，單押單一資產的風險也隨之提升，而 009826 聚焦全球股票核心配置，00991B 鎖定長天期投資等級債息收，兩檔 ETF 一攻一守、各司其職。
楊貽甯指出，009826 追蹤「標普 TIP 世界股票指數」，投資範圍涵蓋近40個國家、上千檔股票，囊括全球大型、中型與小型企業，提供跨區域、跨產業的全球股票配置機會，因投資概念近似美國知名 ETF「VT」，因此被市場封為「台版 VT」，但採不配息機制。
楊貽甯分享，00991B 追蹤「ICE TIP 10 年期以上 A 級成熟市場美元公司債指數」，主要投資成熟市場長天期 A 級美元公司債，以高評等與長天期雙重定位，兼顧信用品質與收益潛力，並在市場波動升高時，發揮分散配置、提升投資組合的防禦功能。
楊貽甯說明，009826 能自動納入各類強勢題材，如美國 AI、台日韓半導體或歐洲精品，並有別於 MSCI 與 Nasdaq 通常需要 10 天以上的觀察期，具備特殊的快速納入機制，最快 5 天內就能納入大型新創企業（如 SpaceX）進成分股。
楊貽甯強調，考量美國在全球股市市值占比極大，為避免單一國家過度集中，追蹤指數不採用如 65% 的硬性上限，而是以母指數為基準，設定約 1% 至 3% 的上下限彈性微調空間，此舉能將部分權重合理分配至其他國家，使投資組合更貼近全球真實可投資市場的輪廓。
（首圖來源：科技新報）