AI需求續強 業者：DRAM供需吃緊延續至明年

華邦電表示，AI(人工智慧)和非AI記憶體需求分歧，由於DRAM(動態隨機存取記憶體)價格上漲，許多消費性客戶因預算考量降規。不過，由AI驅動的終端需求，卻要求將容量倍增，市場呈現兩樣情。預期明年供應將較今年更加吃緊，市場供需缺口恐進一步擴大。

記憶體廠華邦電6日舉辦法人說明會，第二季營收達新台幣598.43億元，稅後淨利達243.17億元，單季每股盈餘(EPS)為5.40元。華邦電指出，客製化記憶體占第二季營收達53%，受惠AI需求帶動及產品組合優化，平均售價季增約100%，20奈米產品貢獻也持續提升。快閃記憶體產品線占33%，24nm及32nm SLC NAND對營收貢獻顯著提升。

華邦電總經理陳沛銘表示，AI伺服器、車用及邊緣AI應用需求持續成長，資料中心需求維持強勁；反觀消費性電子市場，許多客戶因預算考量降規，但AI客戶則持續升級至更高容量產品，顯示兩類市場需求明顯分化。他說：『(原音)主要的應用還是跟AI相關的需求。現在很多消費性產品它已經都沒有錢來買DRAM，很多客人來跟我說，我可不可以把我的4G改成2G喔？謝謝，請你把你的4G改成2G，把你的8G改成4G，你可以降下來就降下來。但是客人有另外一個方向，是AI相關的，會說我可不可以把8G變16G？這兩個是天壤之別。』

他指出，目前DRAM缺貨仍相當嚴重，第3季報價持續走揚。由於短期產能無法進一步擴充，華邦電在滿足大部分客戶需求後，將採取適度保留庫存策略，以因應後續市場需求；預期明年供應將較今年更加吃緊，市場供需缺口恐進一步擴大。

另一方面，記憶體模組廠威剛今天公布7月營收，達183.8億元，續創歷史新高，並看好第三季DRAM、NAND Flash合約價持續走揚。

威剛董事長陳立白指出，AI需求持續成長，正逐步改變記憶體市場需求結構，不再完全受PC、手機景氣循環影響。目前第三季客戶拉貨動能持續增強，PC、工控及企業應用需求穩健成長，通路庫存已回到健康水位。

陳立白表示，受惠供需結構改善，第三季DRAM合約價格預估將續漲20%以上，NAND Flash漲幅則可望達35%至40%。隨著市場需求與價格同步走升，預期第三季營運表現將優於第二季。(編輯：陳文蔚)