跟著台積一起飛！漢唐領軍 多檔廠務設備股漲逾半根漲停
AI晶片需求大爆發，台積電（2330）先進製程與先進封裝產能也跟著喊滿載，為因應訂單需求，全球同步擴建新廠成必要之舉，繼去年資本支出飆高至380億～420億美元後，台積電今年資本支出再締新猷，一舉衝上520億～560億美元，合計近兆元資本支出續發酵，台積電廠務設備股漢唐（2404）、亞翔（6139）、帆宣（6196）、洋基工程（6691）、信紘科（6667） 漢科（3402）、銳澤（7703），金馬年喜續迎春，逾半數開紅盤日漲逾半根停板。
受惠 AI 晶片訂單強勁，台積電先進製程（2奈米、1.4奈米）及先進封裝（CoWoS）新產能火力全開，除台灣本地的新竹寶山、高雄楠梓、台南、嘉義等廠同步動工外，海外亦有美國亞利桑那、日本熊本、德國廠加入新廠建設行列，光2025年全球就新建9座廠房，2026年資本支出續增不停歇，市場看好這波擴產潮將帶動廠務工程股進入「2～3年大多頭」，利多當前，金馬年一開春就接單一路長紅的廠務設備股也跟著舉紅旗，其中漢唐、亞翔、帆宣、信紘科更漲逾半根停板。
法人指出，台積電改採承包商不帶料模式藉以降低成本，此舉讓工程廠商毛利率顯著提升，以廠務設備股王漢唐為例，去年前三季毛利率就衝高至21.29％，較前年同期的16.96％，激增4.33個百分點，獲利力大幅提升也成為廠務設備股股價本益比調升的底氣。
法人指出，台積電廠務設備概念股各有所長，其中漢唐為主要工程統包商，現階段在手訂單逾千億元，帆宣為無塵室及設備安裝大廠、洋基工程負責的是無塵室與機電工程整合，信紘科主攻的是化學供應與氣體系統、銳澤和亞翔則分別投入精密配管與特殊工程及機電整合工程，其中亞翔除為台積電的入幕之賓外，亦順帶通吃聯電、美光等半導體廠訂單，累計在手訂單已衝上2,084.9億元新高，另半導體製程設備代理商漢科也被納入此波台積電此波資本支出大擴張的受惠名單中。