【00400A】09/01 操作日報｜經理人重手加碼AI零組件
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■ 00400A 近一週報酬近7%
00400A 主動國泰動能高息今天收在 15.37 元，單日大漲 2.60%。這檔基金近一週已經繳出 6.9% 的報酬，成立以來的總報酬更來到 40.5%，目前基金規模穩穩站在 294 億元。
■ 資金重押AI硬體與PCB族群
雖然今天沒有新增持股，但經理人加碼的力道非常猛。今天變動幅度最大的是台光電(2383)，持股一口氣增加了 61.84%。另外欣興(3037)也被大幅加碼 46.29%，貿聯-KY(3665)則是增加了 35.71%。
從這三檔名單可以看出，資金明顯在往 AI 伺服器零組件靠攏。不管是銅箔基板、ABF 載板還是伺服器線束，經理人趁著盤面資金輪動，把籌碼集中在這些具有硬體規格升級題材的個股上，而且加碼幅度都在三成以上，佈局企圖心很強。
■ 內部資金換手減碼散熱測試
有買就有賣，今天經理人也做了一些持股調節。主要減碼了鴻勁(7769)約 41.18%，另外散熱廠健策(3653)也被小幅減碼 10.53%。這顯示經理人正在做 AI 概念股內部的換手操作，把資金挪去更有攻擊動能的零組件上。
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