台積電先進封裝產能爆單，供應鏈強勢走高！
市場鴿派情緒佔上風，台股重回2.8萬點關卡
美9月PCE數據支持降息、影子聯準會主席鴿派立場刺激市場情緒、台積電先進封裝產能訂單爆滿，帶動今日台股走高重回2.8點大關！截至12:00，加權指數上漲268.84點(+0.96%)至28249.73點，櫃買指數上漲1.82點(+0.7%)至262.47點。權值股部分漲跌互見，華邦電(2344)上漲9.87%、南亞科(2408)上漲6.54%、台玻(1802)上漲4.94%、勤誠(8210)上漲4.83%、力積電(6770)上漲4.71%。權王台積電(2330)上漲2.05%。
觀察午盤上市櫃類股中，以電子通路業指數、通信網路業指數、半導體業指數表現最佳。電子通路業指數中，巨虹(8084)上漲9.88%、擎亞(8096)上漲6.45%、建達(6118)上漲2.42%；通信網路業指數方面，萊德光電-KY(7717)上漲9.93%、昇達科(3491)上漲9.83%、光環(3234)上漲3.61%；半導體業指數部分，創惟(6104)上漲10%、瑞耘(6532)上漲9.94%、日揚(6208)上漲9.92%。
圖/籌碼K線-電腦版
台積電先進封裝產能爆單，供應鏈強勢走高！
AI晶片需求持續供不應求，全球唯一有能力量產的台積電(2330)不斷擴充產能仍難以滿足市場，也讓訂單呈現塞爆的情況，今日先進設備與半導體建廠概念股強勢走高！洋基工程(6691)亮漲停，志聖(2467)、弘塑(3131)、中砂(1560)、萬潤(6187)、世禾(3551)、亞翔(6139)、兆聯實業(6944)等同步上揚。
業界認為，當前台積電仍在努力擴產，並計劃在2026年加速擴大與供應鏈夥伴合作，也讓建廠供應鏈營運表現維持高檔。此外，台積電也釋出不少先進封裝委訂單給日月光投控(3711)等封裝廠，也加速日月光擴產速度。台積電供應鏈後市表現值得期待。
台積電CoWoS訂單溢出，OSAT廠喜出望外
近期台積電CoWoS產能供不應求議題再度點火，輝達、Google、亞馬遜等大客戶訂單擁入下，2026年底月產能來到11~12萬片仍難以滿足市場需求，CoWoS-L、CoWoS-S產能維持全面滿載，也讓AI大廠尋找其他封裝廠協助。
事實上，輝達先前在電話會議也提到，目前的產能瓶頸來自於台積電CoWoS產能吃緊，更直接點名與美國封測大廠Amkor及日月光投控(3711)及其子公司矽品等封裝廠擴大合作，也讓OSAT(委外封裝測試)公司迎來光明前景。
市場預期，日月光的CoWoS先進封裝產能明年底將擴充至2~2.5萬片，產能翻3倍以上，產線更分為專門承接台積電委外訂單的TSMC-like以及為客戶建立的彈性自主產線，目前也跨入技術門檻高的前段CoW製程，產能表現將維持高檔。
美9月PCE數據支撐降息情緒，關注週四FOMC會議後談話
上周五美國經濟分析局公布延遲發布的9月經濟數據，PCE核心個人消費支出年增2.8%，低於市場預期0.1個百分點，也低於8月的2.9%，其中實質消費支出疲軟成為拖累主因。這份延遲的數據雖然已屬過時，但仍是聯準會(Fed)在即將到來的12月利率決策會議(FOMC)前，所能獲得的關鍵物價資訊。
目前就業市場疲軟與通膨仍是矛盾點，也讓鴿派、鷹派官員看法強烈分歧。然而，川普對於下屆聯準會主席人選已大致底定，大機會將由白宮國家經濟委員會主席哈塞特出席擔任，這位鴿派潛在主席將上任也讓市場對於後續政策偏鴿看待。台灣時間本週四凌晨將迎來FOMC會議，關注主席鮑爾會後談話。
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