DeepSeek 提升國產記憶體競爭力，研調：今明年為中國半導體關鍵期
研調機構 Counterpoint Research 指出，DeepSeek R1 與 S3 大型語言模型的訓練成本分別僅為 600 萬美元與 5 億美元，比 ChatGPT、Gemini 及 Claude 等領先模型低約 96%，效能卻毫不遜色。隨著中國補貼政策有效降低生產成本、記憶體企業等廠商積極擴產，將逐漸強化中國的半導體供應鏈。
以成本來看，如果中國政府透過補貼分攤固定成本，2024 年 Q1 韓國 DRAM 每 Gb 生產成本約 0.23 美元，中國則可將成本壓低至 0.20 美元。隨著技術升級與量產規模的擴大，固定成本將進一步降低，使中國記憶體廠在全球市場中更具競爭力。同時，長鑫存儲、兆易創新等中國記憶體廠正積極擴建產能，預計未來兩年將顯著提升市占率，並減少對進口技術的依賴。
儘管華為 Ascend 920 GPU 僅支援 HBM2e，技術上落後目前主流的 HBM3e 約兩年，但 DeepSeek 高效的AI軟體優化能力，即使在相對低階的硬體平台上也能發揮出色的運算能力，中國仍可在 AI 訓練與推論領域維持競爭力。
此外，中芯國際及長鑫存儲正在推動 14-28nm 製程的矽中介層及高 K 金屬柵極（HKMG）技術，不僅降低生產成本，也提高整體供應鏈的自主性與穩定性。
Counterpoint Research 預期，2025~2026 年將是中國半導體產業關鍵時期，設備供應仍是中國半導體發展最大的挑戰，不過北方華創的低溫蝕刻技術已成功應用於長江存儲量產 276 層 NAND 快閃記憶體晶片，計畫未來兩年內擴大使用更多國產設備，降低對外部供應的依賴。隨著AI應用需求的快速成長，從自動駕駛、智慧製造到生成式 AI 應用，中國的記憶體與半導體供應鏈將扮演更加關鍵的角色。
Counterpoint Research 分析師研究總監 MS Hwang 表示，隨著中國政府在數據標記（Data Labeling）、設備投資及產業補貼上的全面支持，中國 AI 與半導體產業的競爭力將在未來兩年內顯著提升。DeepSeek 在 AI 領域的突破，不僅降低了技術門檻，亦可能成為中國晶片產業拓展國際市場的重要推手。
（首圖來源：shutterstock）
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