瞄準記憶體缺口！中國長鑫、長江存儲擬大舉擴產，反成搶市占契機
據日經報導，由於全球記憶體供應嚴重短缺，中國兩大記憶體晶片製造商正啟動史上最積極的擴產計畫，以追上市場領導者。
中國最大DRAM 製造商長鑫存儲（CXMT）正擴建上海工廠，總產能預期將達到其合肥基地的兩到三倍。知情人士表示，這些工廠預計將生產用於伺服器、電腦、車用及其他電子產品的DRAM，計劃下半年安裝設備，並於2027 年開始量產。同時，該公司也在上海擴充高頻寬記憶體（HBM）產線。
知情人士透露，長鑫存儲在合肥與北京的工廠都已滿載，主要是本土客戶需求非常強勁，因此希望儘快擴充產能。
同時，中國最大NAND 製造商長江存儲（YMTC）則於當地興建第三座廠，目標在2027 年投產。知情人士指出，長江存儲已決定除NAND 外，新廠約50% 產能將用於生產DRAM，並與另一家本土記憶體封裝廠合作，以生產HBM。
據報導，長江存儲透過舊設備生產記憶體晶片，基本上已克服外國對於半導體設備的出口管制。相關供應鏈透露，長江存儲兩年前就開始自行研發DRAM，已具備技術基礎與市場條件，生產具品質的DRAM 與HBM 只是時間問題。
過去長江存儲曾有望打入蘋果供應鏈，但因為2022 年被美國列入實體清單而遭到中斷。此後，隨著北京推動本土供應在地化，以及記憶體晶片市場快速成長，該公司再度找到成長動能。
一名供應美光、長鑫存儲與長江存儲等記憶體材料的供應商透露，誰手上有記憶體晶片，誰就是贏家，現在正是長鑫、長江兩家公司在全球供應鏈中站穩腳步的最佳時機。他也預期，記憶體產業的榮景至少還會再持續兩年甚至更久。
半導體研究機構Yole Group 亞洲主管Gary Huang 表示，根據供應鏈調查，中國記憶體大廠正擴產以滿足急速成長的需求。隨著全球記憶體供應緊張，為新興業者創造有利環境，並提供更健康的財務條件來支撐擴張，加上中國推動在地化以及政府支持也發揮作用，幫助廠商創造新商機。
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