公股投信四合一 第一金掌舵
打造資產管理國家隊
〔記者陳梅英、鄭琪芳／台北報導〕公股金融整併邁出重要一步！在財政部主導下，第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控與旗下投信董事會昨日同步通過整併案，將由資產管理規模最大的第一金投信擔任存續公司，第一金控取得五十．三％股權及董事會過半席次。四家金控預計十月底前送件金管會申請，後續還有證期局、公平會等，暫定二〇二八年一月一日為合併基準日，打造「資產管理國家隊」。
資管規模最大 第一金投信擔任存續公司
財政部官員表示，雖然這個案子不大，但是一個好的開始，公股行庫已有一段時間未推動整併，公股投信四合一算是邁出一步，未來如果有好的標的也可以併購，而且不必侷限於「公公併」，只要能發揮綜效，可以考慮「公民併」。
10月底前送件申請 拚2028年元旦合併
第一金控總經理方螢基表示，四家金控均持有股權及董事席次，具有共同利益；未來將整合各家投信優勢，並動員旗下銀行、證券及其他泛公股通路，共同推廣基金與ETF商品，擴大銷售規模，發揮整併綜效。
合併後AUM5000億 目標挑戰業界第八大
第一金投信總經理高子敬指出，合併後包含公募基金及代操業務，整體資產管理規模(AUM)約五〇〇〇億元，其中公募基金規模排名國內第十二名，未來目標躋身前十大，進一步挑戰第八大，並力拚公募基金每年成長十五％、代操業務成長十％。
據規劃，本案全數採普通股換股方式辦理，第一金投信每一股普通股，分別換發兆豐投信一．四五三二股、合庫投信二．七三二一股及華南永昌投信四．四一四股，合計發行五九二八萬六九二七股。合併後第一金控持股五十．三％、兆豐金控三十．四％、合庫金控九．八％、華南金控九．五％。
董事會將設七席董事、二席監察人，第一金控取得四席董事，其餘三家金控各一席；監察人由第一金控及兆豐金控各取得一席，並維持第一金投信名稱。
員工安置方面，合併後包含副總層級約有三七〇名員工將全員留任，工作權保障三年，提供留任獎金及優於勞基法的優離、優退方案。