四月債券ETF除息》兩檔「月月配」年化息率逾8% 前十強一表比較
Newtalk新聞
全球金融市場面臨三月風暴，出現股票債券齊跌的情況。S&P 500 下挫 5.09%、那斯達克跌 4.89%，年初以來頻寫新高價的台股更成了重災區，三月單月重挫 10.42%；反觀 105 檔布局債券的ETF，三月平均跌幅 0.5%，顯見債券部位在市場震盪劇烈之際，能展現相對抗跌能力。
統計本月即將除息的「月月配」債券ETF，其中年化配息率最高的 10 檔，息率水準多自 6% 起跳，最高兩檔更達 8% 以上，每單位配息金額介於 0.052～0.199 元之間，成分標的涵蓋主動式債券、非投等債、投等債與平衡型。
接下來兩周進行除息的債券ETF，主動債包含：主動中信非投等債（00981D）、主動富邦複合收益（00983D）、主動聯博投等入息（00980D）、主動富邦動態入息（00982D）；布局非投等債及投等債者包括：第一金優選非投債（00981B）、凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B）、新光BBB投等債20 （00970B）、富邦全球投等債（00740B），以及 BBB 投資級債為核心的平衡凱基雙核收息（00981T）。
市場法人表示，受系統性風險增加拖累，全球股市皆出現不同程度修正。然而，隨著美伊停火出現一絲曙光，主要股市均上演慶祝行情，扮演 AI 產業火車頭的台股、美股市場更率先表態；只是市場通膨疑慮未解，仍須考量資產配置。其中，以 7 成 BBB 級債為核心及 3 成台股龍頭企業為衛星持股的平衡型ETF，既能發揮穩定息收的效果，還能為投組加入成長動能。
平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，美伊進入兩周停火期，三月跌深的股市也開始展現反彈量能，不過在停火期後，仍有荷姆茲海峽通行問題須面對。若全球供應鏈運輸成本若持續攀高，將推升市場通膨疑慮，帶動美國聯準會（Fed）降息政策遞延預期，加上中東地緣政治變數尚存，因應通膨與金融市場震盪，適當配置平衡型ETF追求降低波動與穩定息收，又能掌握台股成長契機，兼顧防守與攻擊雙重效果，不失為市場渾沌時期的投資優選。
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