「女股神」因重壓特斯拉聲名大噪！伍德首度來台分享顛覆式創新投資
方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西‧伍德（Cathie Wood）首度來台，並將公開分享「顛覆式創新投資」，攤開由伍德掌舵的方舟投資旗下 ARKK ETF 績效，今年以來漲幅已超過 30%，領先美股四大指數。
伍德這次會來台灣公開演講，主要是中國信託投信攜手 ARK 推出旗下首檔主動式 ETF「主動中信 ARK 創新（00983A），專注投資美國具有「顛覆式創新」概念與高成長潛力的企業，會中將全面解析主動式 ETF 的價值與優勢。
回顧伍德對「顛覆式創新投資」理念，從 1998 年合夥成立對沖基金 Tupelo Capital 開始，2000 年管理 8 億美元的資產，並在 2001 年轉任聯博資產管理投資長，負責管理基金達 50 億美元的投資組合。
2008 年全球金融危機時，伍德曾被批評基金表現跑輸大盤，2014 年因「顛覆式創新投資」理念被質疑，伍德離開聯博，自己創業成立方舟投資（ARK Invest），擔任執行長至今，2018 年因預測特斯拉股價將在 5 年內，從 300 美元漲至 4,000 美元，聲名大噪，被稱為「科技股女股神」。
然而，伍德從 2022 年開始大起大落，因美國聯準會暴力升息對抗通膨，儘管美股當年僅跌 2 成，但伍德的 ARKK 持有的股票全面重挫，導致 ARKK ETF 大賠 67%，不過伍德 2014 年底創業成立的五檔主動式 ETF，目前仍有三檔的年化報酬率超過雙位數，其中有兩檔更是超越大盤。
分析 ARKK ETF 成分股，伍德集中在 AI、基因編輯、生技、電動車、數位支付、串流媒體等創新領域，其中生技與 AI、軟體已經超過整體組合的 30%，為 ARKK 的「新重心」，雖然特斯拉仍占 ８％ 為最大持股，但相較 2020 年高於 10% 的持股，已不像早期單一重倉。
整體來看，伍德堅信「顛覆式創新投資」理念，並未因為大盤而改變策略或拋售持股，反而持續關注五大創新領域，包括 DNA 定序、機器人技術、能源儲存、人工智慧、區塊鏈技術，並看到這些平台之間的技術融合將創造巨大的投資機會。
（首圖來源：ARK）